선물 하락세, ISM 제조업 PMI, 금 가격 사상 최고치 - 시장 동향

Investing.com — 미국 선물은 휴일로 단축된 거래 주간의 시작을 앞두고 하락세를 보이고 있으며, 주요 관심사는 미국 금리 경로에 대한 더 명확한 정보를 제공할 수 있는 곧 발표될 경제 데이터에 집중될 것으로 예상됩니다. 스위스 식품 대기업 네슬레의 CEO가 갑작스럽게 사임한 후 주가가 하락했습니다. 한편, 금 가격은 미국 금리 인하 기대감과 무역 관련 불확실성 속에서 사상 최고치를 기록했습니다.

1. 선물 하락

미국 주식 선물은 화요일 하락세를 보였습니다. 거래자들은 휴일로 단축되었지만 잠재적으로 중요한 사건이 없는 한 주를 맞아 복귀했습니다.

오전 4시 37분(GMT 07시 37분) 기준, 다우 선물 계약은 113포인트(0.3%) 하락했고, S&P 500 선물은 15포인트(0.2%) 하락했으며, 나스닥 100 선물은 65포인트(0.3%) 하락했습니다.

월요일에는 노동절을 맞아 월스트리트의 주요 지수가 휴장했습니다. 지난 금요일 마지막 거래일이 끝날 때 주가는 하락했으며, 부분적으로는 인공지능 관련 종목의 하락세가 영향을 미쳤습니다.

그러나 전통적으로 주식 시장에 어려운 시기인 8월에도 S&P 500은 1.9% 상승하여 연초 대비 약 10% 상승했으며, 벤치마크 지수는 사상 최고치에 근접했습니다. 이는 미국 관세 확대로 인한 우려로 촉발된 4월 급락 이후 주식 시장의 광범위한 회복세의 최신 단계입니다.

2. ISM 제조업 PMI 발표 예정

투자자들은 이제 경제 일정에 다시 주목하고 있으며, 이번 주에는 금요일에 발표될 매우 중요한 월간 비농업 부문 고용 보고서가 가장 중요할 것입니다.

애널리스트들은 예상치 못하게 부진했던 7월 실적과 이전 두 달에 대한 대폭적인 하향 수정에 이어 8월에 대한 약세 또는 미지근한 수치가 나올 경우, 연방준비제도(Fed)가 9월 16~17일 정책 회의에서 금리를 인하할 것이라는 전망을 더욱 굳힐 수 있다고 말했습니다.

경제학자들은 미국이 7월의 73,000개에 비해 74,000개의 일자리를 추가했을 것으로 예상합니다.

한편, 시장은 공급관리자협회(Institute for Supply Management)의 화요일 미국 제조업 부문 활동 지표를 포함한 다른 지표를 주시할 것입니다. 8월 지표는 7월의 48.0에 비해 49.0으로 예상되지만, 여전히 경기 위축을 나타내는 50포인트 미만입니다.

3. 네슬레 CEO 해임

Nestle (SIX:NESN)의 스위스 상장 주식은 화요일 오전 거래에서 3% 이상 하락했는데, 이는 식품 대기업이 1년 만에 두 번째로 최고 경영자의 갑작스러운 사임을 발표한 후였습니다.

CEO인 Laurent Freixe는 회사의 행동 강령을 위반한 하위 직원과의 공개되지 않은 낭만적인 관계에 대한 조사 결과를 논의하기 위한 이사회 회의 후 월요일에 해임되었습니다.

Freixe는 네슬레의 네스프레소 커피 사업부를 이끌었던 베테랑 회사 내부자인 Philipp Navratil로 즉시 교체될 것이라고 네슬레는 밝혔습니다.

이번 변화는 이미 수년간의 부진한 판매량과 주가 하락, 그리고 1년 전 Mark Schneider 전 CEO의 해고로 어려움을 겪고 있는 사업에 새로운 역풍을 불러일으킬 수 있습니다. 장기 의장인 Paul Bulcke도 2026년에 사임할 것이라고 밝혔습니다.

4. Gold 사상 최고치 기록

금 가격은 화요일 새로운 사상 최고치를 기록했는데, 이는 미국의 금리 인하 가능성과 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 관세에 대한 불확실성으로 인해 금의 오랜 안전 자산 매력이 더욱 높아졌기 때문입니다.

더 넓은 금속 가격도 강세를 보였는데, 은 가격은 거의 14년 만에 최고치를 기록했고, 백금은 11년 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 달러가 미국 차입 비용 하락 기대감에 5주 만에 최저치로 하락하면서 나타났습니다.

금속과 같은 무수익 자산은 금리 인하로 인해 정부 채권 투자보다 상품이 더 매력적으로 보이기 때문에 일반적으로 이익을 얻습니다.

현물 금 가격은 0.8% 급등하여 온스당 3,508.54달러의 사상 최고치를 기록했고, 12월 금 선물 가격은 온스당 3,578.20달러의 최고치를 기록했습니다. 현물 가격은 오전 4시 27분까지 일부 상승폭을 줄여 0.2% 상승한 온스당 3,482.28달러에 거래되었습니다.

금 가격의 최근 상승세는 트럼프 대통령의 무역 관세에 대한 불확실성이 고조된 데 따른 것으로, 지난주 항소 법원은 관세가 불법이라고 판결했습니다. 법원은 트럼프 대통령의 관세가 10월 중순까지 유지될 수 있다고 밝혔지만, 대통령은 이 결정에 대해 비판하고 대법원에서 이의를 제기할 것이라고 밝혔습니다.

5. 유가 상승세

유가는 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 새로운 공급 차질 위험과 OPEC+ 회원국의 생산량 확대에 대한 저울질 속에 이전 세션의 상승세를 이어갔습니다.

오전 4시 32분(GMT 07시 32분) 기준, 11월 만기 Brent oil 선물은 0.9% 상승한 배럴당 68.74달러를 기록했는데, 이는 월요일에 1% 이상 급등한 후였습니다.

서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 선물은 미국의 휴일로 인해 월요일에 결제되지 않았으며 금요일 종가에서 1.0% 상승한 배럴당 65.24달러에 거래되었습니다.

트럼프 대통령이 지난달 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 워싱턴이 주최하는 3자 정상회담을 고려하기 전에 직접 대화를 촉구한 후 러시아-우크라이나 평화 협상에 대한 희망은 희미해졌습니다.

격화된 공습은 러시아에 대한 더 많은 제재 가능성을 높여 공급 차질로 이어져 가격을 상승시킬 수 있습니다. 미국과 동맹국들은 또한 러시아 석유에 대한 2차 제재 시행을 강화하고 있지만, 이 조치는 지금까지 아시아로의 흐름에 제한적인 영향만 미쳤습니다.

이러한 위험을 부분적으로 상쇄한 것은 최근 몇 달 동안 석유수출국기구(OPEC)와 동맹국(OPEC+)의 생산량 증가로, 이는 잠재적인 공급 과잉에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 거래자들은 현재 OPEC+의 9월 7일 회의에서 생산 정책에 대한 신호를 기다리고 있습니다.

나스닥100 선물 하락, 금 선물 사상 최고치 경신
Investing.com — 미국 선물 가격은 휴일로 인해 단축된 이번 주 거래를 앞두고 하락세를 보이고 있습니다. 시장의 관심은 향후 발표될 경제 지표에 쏠려 있으며, 이는 미국의 금리 변동에 대한 더 명확한 정보를 제공할 수 있습니다. 스위스 식품 대기업인 네슬레의 주가는 CEO의 갑작스러운 사임 이후 하락했습니다. 한편, 금 가격은 미국의 금리 인하에 대한 기대와 무역 관련 불확실성 속에서 사상 최고치를 경신했습니다.

1. 선물 하락

미국 주식 선물은 화요일 하락했습니다. 거래자들은 휴일로 단축된 한 주를 맞아 시장에 복귀했지만, 잠재적으로 중대한 사건들이 남아 있습니다.

오전 4시 37분(한국 시간 16시 37분) 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 113포인트(0.3%) 하락했고, S&P 500 선물은 15포인트(0.2%) 하락했으며, 나스닥 100 선물은 65포인트(0.3%) 하락했습니다.

미국 주요 증시는 노동절을 맞아 월요일 휴장했습니다. 지난 금요일 마지막 거래일에 주식은 하락했는데, 이는 부분적으로 인공지능 관련 종목의 하락세 때문이었습니다.

그러나 전통적으로 주식 시장에 어려운 달인 8월에 S&P 500 지수는 1.9% 상승하여 연초 대비 약 10% 상승했으며, 벤치마크 지수는 사상 최고치에 근접했습니다. 이는 미국 관세 확대로 인한 우려로 촉발된 4월의 급격한 하락 이후 주식 시장의 지속적인 회복세의 최신 단계입니다.

2. ISM 제조업 PMI 발표 예정

투자자들은 이제 경제 지표 발표에 다시 주목하고 있습니다. 이번 주에는 금요일에 발표될 중요한 월간 비농업 고용 보고서가 예정되어 있습니다.

애널리스트들은 예상보다 약세를 보인 7월 수치와 이전 두 달 동안의 대폭적인 하향 수정 이후 8월 수치가 부진하거나 미지근하게 나올 경우, 연방준비제도(Fed)가 9월 16~17일 정책 회의에서 금리를 인하할 것이라는 전망이 강화될 수 있다고 말했습니다.

이코노미스트들은 미국의 신규 고용이 7월의 73,000개에서 74,000개로 증가했을 것으로 예상하고 있습니다.

한편, 시장은 공급관리자협회(ISM)가 화요일에 발표할 미국의 제조업 부문 활동 지표를 포함한 다른 지표도 주시할 것입니다. 8월 지표는 7월의 48.0에서 49.0으로 상승할 것으로 예상되지만, 여전히 경기 위축을 의미하는 50포인트에는 미치지 못합니다.

3. 네슬레 CEO 해임

스위스 증시에 상장된 Nestle (SIX:NESN)의 주가는 화요일 오전 거래에서 3% 이상 하락했습니다. 이는 식품 대기업인 네슬레가 1년 만에 두 번째로 CEO의 갑작스러운 사임을 발표한 데 따른 것입니다.

Laurent Freixe CEO는 회사 행동 강령을 위반한 하위 직원과의 미공개된 부적절한 관계에 대한 조사 결과를 논의하기 위한 이사회 회의 이후 월요일에 해임되었습니다.

네슬레는 Freixe의 후임으로 네스프레소 커피 사업부를 이끌었던 회사 내부 베테랑인 Philipp Navratil이 즉시 임명되었다고 밝혔습니다.

이번 경영진 교체는 이미 수년간의 부진한 매출과 주가 하락, 그리고 1년 전 Mark Schneider 전 CEO의 해고로 어려움을 겪고 있는 사업에 새로운 어려움을 더할 수 있습니다. 오랫동안 회장직을 맡아온 Paul Bulcke도 2026년에 사임할 것이라고 발표했습니다.

4. Gold 사상 최고치 경신

금 가격은 화요일 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 미국의 금리 인하에 대한 기대와 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 관세에 대한 불확실성이 커지면서 안전 자산으로서의 금의 매력이 더욱 부각되었기 때문입니다.

다른 금속 가격도 강세를 보였습니다. 은 가격은 거의 14년 만에 최고치를 기록했으며, 백금은 11년 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 달러가 미국의 차입 비용 하락 예상에 따라 5주 만에 최저치로 하락한 데 따른 것입니다.

금속과 같은 무수익 자산은 금리 인하의 혜택을 받는 경향이 있는데, 이는 금리가 낮아지면 정부 채권 투자보다 상품 투자가 더 매력적으로 보이기 때문입니다.

현물 금은 0.8% 급등하여 온스당 3,508.54달러의 사상 최고치를 기록했고, 12월 만기 금 선물은 온스당 3,578.20달러의 최고치를 기록했습니다. 현물 가격은 오전 4시 27분(한국 시간 16시 27분)까지 일부 상승폭을 줄여 0.2% 상승한 온스당 3,482.28달러에 거래되었습니다.

최근 금 가격 상승은 트럼프 대통령의 무역 관세에 대한 불확실성이 커진 데 따른 것입니다. 지난주 항소 법원은 트럼프 대통령의 관세가 불법이라고 판결했습니다. 법원은 트럼프 대통령의 관세가 10월 중순까지 유지될 수 있다고 밝혔지만, 트럼프 대통령은 이 판결을 비판하며 대법원에서 이의를 제기할 것이라고 밝혔습니다.

5. 유가 상승

유가는 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 새로운 공급 차질 위험과 OPEC+ 회원국의 생산량 증가에 대한 우려 속에서 이전 세션의 상승세를 이어갔습니다.

오전 4시 32분(한국 시간 16시 32분) 기준, 11월 만기 브렌트유 선물은 0.9% 상승한 배럴당 68.74달러를 기록했는데, 이는 월요일에 1% 이상 급등한 후였습니다.

서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 선물은 미국의 휴일로 인해 월요일에 결제되지 않았으며 금요일 종가에서 1.0% 상승한 배럴당 65.24달러에 거래되었습니다.

트럼프 대통령이 지난달 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 워싱턴이 주최하는 3자 정상회담을 고려하기 전에 직접 대화를 촉구한 후 러시아-우크라이나 평화 협상에 대한 희망은 희미해졌습니다.

강화된 공습은 러시아에 대한 더 많은 제재 가능성을 높여 공급 차질로 이어져 가격을 상승시킬 수 있습니다. 미국과 동맹국들은 또한 러시아 석유에 대한 2차 제재 시행을 강화하고 있지만, 이 조치는 지금까지 아시아로의 흐름에 제한적인 영향만 미쳤습니다.

이러한 위험을 부분적으로 상쇄한 것은 최근 몇 달 동안 석유수출국기구(OPEC)와 동맹국(OPEC+)의 생산량 증가로, 이는 잠재적인 공급 과잉에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 트레이더들은 이제 OPEC+의 9월 7일 회의에서 생산 정책에 대한 신호를 기다리고 있습니다.