AMD/ARM, 인텔 대비 점유율 계속 확대 - 보고서

Investing.com - 뱅크오브아메리카는 목요일 투자자들에게 AMD와 ARM이 2분기에 인텔 대비 점유율 확대를 이어갔다고 전했습니다.

은행은 보고서에서 AMD가 "강력한 CPU 매출 점유율 확대... 전분기 대비 120bp 상승한 29.5%로, 2024년 300bp 상승세를 이어갔다"고 밝혔으며, ARM은 "서버 시장에서 강력한 성장"을 보였다고 언급했습니다.

뱅크오브아메리카가 인용한 Mercury Research 데이터에 따르면, 전체 PC CPU 출하량은 전분기 대비 1% 증가했으며, 이는 "관세 관련 선주문" 효과에 힘입은 것입니다.

인텔 출하량은 2% 증가했고 AMD는 1% 증가한 반면, ARM 출하량은 4% 감소했습니다.

인텔은 노트북 부문 점유율은 확대했지만 "데스크톱 점유율은 계속 감소(-390bp QoQ)... 현재 인텔은 AMD의 새로운 Ryzen 9000 시리즈에 대응할 적절한 제품이 부족한 상황입니다."

뱅크오브아메리카는 인텔의 평균 판매 가격(ASP)이 전분기 대비 1% 상승했지만 AMD의 9% 상승에는 미치지 못했으며, 인텔의 PC 가치 점유율은 전분기 대비 60bp 하락한 64.1%를 기록했다고 지적했습니다.

데스크톱 부문에서는 AMD 출하량이 전분기 대비 17% 급증한 반면 인텔은 4% 감소했으며, 이로 인해 AMD의 데스크톱 가치 점유율은 470bp 상승한 37.3%를 기록했습니다.

서버 부문에서는 전체 출하량이 전분기 대비 2% 증가했으며, ARM이 15% 성장하고 AMD가 1% 증가한 반면 인텔은 변동이 없었습니다.

뱅크오브아메리카는 AMD의 "코어 수가 증가한 새로운 Zen 5 Turin 제품"과 서버 가치 점유율이 10년 이상 만에 최고치인 37.1%로 상승했다고 강조했습니다. ARM의 서버 점유율은 전분기 대비 150bp 상승한 13%에 도달했으며, 뱅크오브아메리카는 2027년까지 15%를 초과할 것으로 예상했습니다.

뱅크오브아메리카는 AMD와 ARM에 대해 "PC/서버 점유율 확대"와 ARM의 "하이퍼스케일 채택 가속화"를 근거로 매수 의견을 재확인했습니다.

인텔은 중립 의견을 유지했으며, CPU 점유율 손실이 "전략적/재정적 턴어라운드"와 2026년 웨이퍼 내재화 혜택으로 상쇄될 가능성이 있다고 언급했습니다.

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