미즈호는 "10월 분기/1월 분기의 GB200/300 확장(델, 마이크론 테크놀로지의 HBM, CRDO에 긍정적)이 Nvidia의 상승세를 뒷받침할 것"이라고 덧붙였으며, 중국의 라이선스 승인은 "2026년까지 AMD/Nvidia에 연간 30만-50만 개 이상의 GPU 수요를 창출할 수 있다"고 전망했습니다.

이 은행은 또한 "단기적으로 xAI, OCI, 마이크로소프트의 강한 확장세"를 지적하며, xAI는 잠재적으로 Colossus2를 35만-100만 개의 GPU로 확장할 수 있다고 밝혔습니다. OCI의 스타게이트 프로젝트는 자본 지출을 400억 달러로 끌어올릴 수 있으며, CRWV는 2025년 210억 달러의 지출을 유지할 것으로 예상됩니다.

마이크로소프트는 "GB300/B300을 강력하게 확장"하고 있으며, 이는 GB200 세대보다 50% 더 많은 고대역폭 메모리를 특징으로 하여 마이크론 테크놀로지에 긍정적입니다.

미즈호는 이제 하이퍼스케일러 자본 지출이 2025년에 전년 대비 54% 증가할 것으로 예상하며, 이는 이전 전망치 38%보다 높습니다. 메타의 2026년 지출은 약 40% 증가한 970억 달러로 전망됩니다.

AI 가속기 출하량은 2026년에 1,400만 대에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 24% 증가한 수치입니다. AI 서버 지출은 2029년까지 4,150억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 26%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

이 회사는 Nvidia의 목표가를 192달러에서 205달러로, AMD는 183달러에서 205달러로, 델은 150달러에서 160달러로, 크레도는 112달러에서 135달러로 상향 조정했으며, 마이크론 테크놀로지의 전망치는 유지하면서 "HBM3e 12-Hi의 원활한 확장과 함께 강한 HBM 수요의 지속적인 혜택"을 언급했습니다.

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