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투자자들, 데이터 안개 속에서 은행 실적 통해 경제적 실마리 찾는다

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  • 다음 주 발표될 예정인 은행 보고서 중 JP모건, 골드만삭스
  • 3분기 S&P 500 기업 실적, 9% 가까이 증가 예상
  • 강세장 3주년 맞아 증시 사상 최고치 근접

Lewis Krauskopf

연방정부 셧다운으로 새로운 데이터의 흐름이 중단된 가운데 투자자들은 다음 주 주요 은행의 분기별 실적 보고서를 통해 미국 경제의 건전성을 가늠할 것이다.

등락을 거듭한 한 주였지만 S&P 500 SPX는 사상 최고치에 근접했다. 이 벤치마크 주가지수는 올해 14% 이상 상승했으며, 일요일에 현재 강세장 의 3주년을 맞이할 예정이다.

미국 주식시장의 밸류에이션이 5년 만에 최고 수준이고 기술 및 인공지능에 대한 투자자들의 열정이 지나치게 부풀려졌다는 우려가 있는 가운데, 증시가 모멘텀을 유지하려면 3분기 실적 시즌의 호조가 중요할 것이다.

"시장은 계속 상승세를 이어가고 있다"라고 Natixis Investment Managers Solutions의 포트폴리오 전략가인 Garrett Melson은 말했다. "이를 뒷받침하는 핵심은 더 강력한 수익 전망이다. 펀더멘털을 보면 상황은 계속 좋아 보인다."

미국 주가지수의 기록적인 상승은 최근 금, 은, 비트코인을 포함한 다른 자산의 급격한 상승을 동반했다. 최근 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재와 제이미 다이먼 JP모간 최고 경영자 등 여러 유명 인사들이 시장에 대해 신중한 발언을 내놓았다.

JP모간 JPM은 골드만삭스 GS, 웰스파고 WFC, 씨티그룹 C과 함께 실적 시즌을 시작하는 주요 은행 중 하나이며, 화요일에 실적을 발표한다. 뱅크오브아메리카 BAC와 모건스탠리 MS는 수요일에 실적을 발표한다.

최근 노동시장 지표 부진으로 성장에 대한 우려가 커지면서 연방준비제도가 금리 인하를 재개할 것이라는 전망이 나오고 있다.

BCA 리서치의 수석 미국 주식 전략가인 아이린 툰켈은 "은행은 미국 경제를 들여다볼 수 있는 창구"라고 말했다. "소비자들이 여전히 소비를 하고 있고 대출 수요가 개선되고 있는 것을 본다면 경기 위축으로 치닫고 있는 것은 아닐 것이라고 생각하기 시작할 것이다."

S&P 500 bull market timeline
Thomson ReutersS&P 500 bull market timeline

다음 주에 실적을 발표할 다른 기업으로는 헬스케어 기업 존슨앤존슨(Johnson & Johnson JNJ)과 자산운용사 블랙록(BlackRock BLK) 등이 있다. LSEG IBES에 따르면 S&P 500 기업 전체의 3분기 수익은 전년 동기 대비 8.8% 증가할 것으로 예상된다.

호라이즌 투자 서비스의 최고 경영자 척 칼슨은 "강세의 상당 부분은 예상 수익 증가를 중심으로 형성된 것"이라고 말했다. "여기에 균열이 보이기 시작하면 시장 전반에 좋지 않을 것이다."

공화당과 민주당 의원들이 교착 상태를 깨고 10월 1일부터 시작된 정부 셧다운을 끝낼 수 있을지 여부도 워싱턴에서 주목할 것이다. 지금까지 시장은 셧다운을 크게 걱정하지 않았지만 투자자들은 셧다운이 길어질수록 경제에 대한 위험이 커질 것이며, 이미 미국 여행을 방해하고 있다 고 경고했다.

투자자들에게 또 다른 문제는 중단된 주요 경제 보고서 발표이다. 10월 3일로 예정된 월간 고용 보고서는 이미 연기되었다.

인플레이션 추세를 평가하기 위해 면밀히 관찰되는 소비자 및 생산자 물가에 대한 보고서는 각각 수요일과 목요일로 예정되어 있으며 월간 소매 판매 보고서는 목요일에 발표될 예정이다.

투자자들은 셧다운이 다음 주 발표에도 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다. 뉴욕 타임즈와 블룸버그 통신 ( )은 목요일에 미국 노동통계국이 월간 소비자물가지수 보고서를 발표하기 위해 일부 휴직자를 복귀시키고 있으며, 10월 28~29일 연방준비제도의 다음 회의에 맞춰 발표될 가능성이 높다고 보도했다.

JP 모간 자산 관리의 수석 글로벌 전략가인 데이비드 켈리는 데이터 흐름이 특히 불행한 시기에 중단되고 있다고 말했다.

그는 월요일 메모에서 "현재 이민 단속이 일자리에 미치는 영향과 관세가 인플레이션에 미치는 영향에 대한 주요 질문이 있다"라고 썼다.

"셧다운이 길어질수록 경제의 방향을 추적하기가 더 어려워질 것이다."

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