월스트리트, 파이어플라이 에어로스페이스에 대한 혼합된 견해로 커버리지 시작

Investing.com - 월스트리트 애널리스트들이 파이어플라이 에어로스페이스에 대한 커버리지를 시작했으며, 혼잡한 발사 부문에서 회사의 성장 전망에 대한 낙관론과 기술적 실행 위험에 대한 주의 사이에서 의견이 나뉘었습니다.

JP모건은 파이어플라이를 비중확대(Overweight)로 시작하며 2026년 말 목표가를 55달러로 설정했습니다. 이 회사를 "신흥 소형 및 중형 발사 제공업체"로 칭하며 기록적인 위성 생산과 국가 안보 임무에 대한 수요 증가로부터 혜택을 받을 것이라고 전망했습니다.

이 증권사는 파이어플라이의 알파 로켓(궤도에 도달한 유일한 미국산 소형 차량)과 중형 로켓 이클립스(Eclipse)를 공동 개발하기 위한 노스롭 그루먼과의 파트너십을 주요 성장 동력으로 강조했습니다.

JP모건은 또한 파이어플라이의 엘리트라(Elytra) 우주선과 블루 고스트(Blue Ghost) 달 착륙선이 특히 국방 관련 응용 분야에서 유망한 사업이라고 언급했습니다.

모건 스탠리는 더 신중한 입장을 취하며 목표가 52달러로 동일비중(Equal-weight)으로 시작했습니다. 파이어플라이의 "차별화된 역량"을 인정하면서도 제품이 여전히 초기 단계에 있다고 경고했습니다.

이 증권사는 회사의 제한된 발사 기록(6번의 알파 시도 중 2번 성공)을 지적하며 2026년 이클립스와 블루 고스트 2를 포함한 향후 임무의 실행이 중요할 것이라고 언급했습니다. 그들의 가치 평가 시나리오는 약세 시나리오에서 주당 14달러부터 강세 시나리오에서 95달러까지 폭넓게 분포되어 있습니다.

골드만삭스는 중립(Neutral) 등급과 54달러 목표가로 시작하며 파이어플라이를 "공급이 제한된 시장에서 차별화된 제안"이라고 설명했지만 확장 및 수익성 위험에 직면해 있다고 평가했습니다.

골드만삭스는 파이어플라이의 강력한 수주잔고와 우주선 파이프라인을 강조했지만 최근 알파 이상 현상 이후 투자자들이 일관된 발사 성능의 증거를 기다려볼 수 있다고 언급했습니다.

애널리스트들은 대체로 올해 초 첫 성공적인 상업용 달 착륙을 완료한 파이어플라이가 발사 및 우주선 시장 모두에서 의미 있는 기회를 가지고 있다는 데 동의합니다.

그러나 회사가 얼마나 빨리 규모를 확장하고 실행 위험이 여전히 높은 산업에서 지속적인 수익성을 달성할 수 있을지에 대해서는 의견이 갈립니다.

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