레전스, IPO 로드쇼 개시

레전스(Legence Corp.)가 클래스 A 보통주 2,600만 주에 대한 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작했다고 발표했습니다. 회사는 주당 가격을 25.00달러에서 29.00달러 사이로 책정할 것으로 예상하고 있습니다.

인수인들은 IPO 가격에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 추가로 최대 390만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 받게 됩니다. 레전스는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 "LGN" 티커 심볼로 보통주 상장을 신청했습니다.

골드만삭스와 제프리스가 이번 공모의 공동 주간사로 활동하고 있습니다. 추가 주간사로는 BofA 증권, 바클레이스, 모건 스탠리, RBC 캐피털 마켓, 소시에테 제네랄, BMO 캐피털 마켓, 캔터, 구겐하임 증권, Wolfe | 노무라 얼라이언스, MUFG, 로스 캐피털 파트너스, 방코 산탄테르, 스티펠, TD 코웬, BTIG, 로스차일드 앤 코가 포함됩니다.

제안된 공모의 공동 매니저로는 블랙스톤 캐피털 마켓, 드렉셀 해밀턴, 루프 캐피털 마켓, 펜세라 증권, 타이그레스 파이낸셜 파트너스, C.L. 킹 앤 어소시에이츠, 인디펜던스 포인트 증권이 포함됩니다.

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