블랙 록 커피 바, 주당 16~18달러 예상 가격으로 1,470만 주 IPO 시작

블랙 록 커피 바가 주당 16.00달러에서 18.00달러의 예상 가격 범위로 A클래스 보통주 14,705,882주의 기업공개(IPO)를 시작한다고 회사 성명서를 통해 발표했습니다.

이 커피 체인은 인수업체들에게 IPO 가격에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 2,205,882주의 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 회사는 Nasdaq 글로벌 마켓에 "BRCB" 티커 심볼로 A클래스 보통주를 상장 신청했습니다.

J.P. Morgan, Jefferies, 모건 스탠리, Baird가 이번 공모의 주요 북러닝 매니저로 활동합니다. Stifel과 William Blair는 추가 북러닝 매니저로, Raymond James는 리드 매니저로 활동합니다.

회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 명세서를 제출했으나, 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 등록 명세서가 효력을 발생할 때까지 증권 판매는 불가능합니다.

2008년 오리건주 비버튼에서 설립된 블랙 록 커피 바는 태평양 북서부에서 텍사스까지 7개 주에 걸쳐 드라이브스루 커피 매장을 운영하고 있습니다. 이 회사는 150개 이상의 매장을 운영하며 미국 내 최대 규모의 완전 자사 소유 커피 소매업체라고 자신을 소개합니다.

이번 공모는 목록서를 통해서만 이용 가능하며, 사본은 인수 회사들을 통해 구할 수 있습니다.

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