Wells Fargo, AMD 주가 실적 발표 후 하락 시 매수 권고

Investing.com - Wells Fargo는 얼라인테크놀로지(NASDAQ:AMD) 주가 약세 시 매수할 것을 권고하며, 장 전 주가 하락은 매수 기회라고 밝혔다.

이 금융기관은 오버웨이트 등급과 185달러 목표가를 재확인하며, AMD의 데이터센터 GPU 로드맵에 대한 신뢰도 증가와 클라이언트 및 서버 부문의 강력한 모멘텀을 언급했다.

"[우리는] 2분기 실적과 3분기 가이던스를 긍정적으로 평가한다"라고 분석가들은 언급하며, MI355X 칩의 하반기 생산 확대에 대한 확신이 높아지고 있다고 강조했다.

특히 이 회사는 AMD의 3분기 가이던스에 라이선스 승인이 필요한 중국으로의 MI308X 판매가 포함되지 않았다고 강조했다.

주로 중국 판매 금지로 인해 2분기 데이터센터 GPU 매출이 전년 대비 13% 감소한 약 9억 1,500만 달러를 기록했음에도 불구하고, Wells Fargo는 제품 믹스 변화에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있다.

"우리는 MI355X의 향후 생산 확대에 대해 긍정적으로 전망한다—고객 기반 다변화 + 높은 평균판매가격," 이라고 회사는 밝혔다.

AMD는 또한 서버 CPU 부문에서 강력한 성과를 보여주며, 매출이 전년 대비 30% 증가한 약 22억 달러를 기록했는데, 이는 비슷한 부문에서 단 4% 성장을 기록한 인텔(NASDAQ:INTC)을 크게 앞선 수치다.

클라이언트 컴퓨팅 부문에서 AMD는 36억 2천만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 69% 증가한 수치로 Wells Fargo와 시장 예상치를 모두 상회했다. 클라이언트 CPU 매출은 67% 증가했으며, 평균판매가격은 42% 상승했다.

AMD는 3분기 매출 가이던스를 84억 달러에서 90억 달러로 제시했으며, 이는 중간값 기준으로 전년 대비 28% 증가를 의미하며, 총 마진은 약 54%로 예상된다.

Wells Fargo는 장기 전망치를 대체로 변경하지 않고 "약세 시 매수자"라고 선언했다.

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