KLX 에너지 서비스, S

Investing.com — S&P 글로벌 Ratings는 휴스턴에 본사를 둔 유전 서비스 회사인 KLX Energy Services Holdings Inc.의 신용 등급을 ’CCC’에서 ’CCC+’로 상향했습니다. 전망 또한 ’부정적’에서 ’안정적’으로 조정되었습니다. 이러한 변경은 부채 관리를 위한 회사의 최근 조치로 인해 발생했습니다. KLX는 새로운 5년 만기, 2억 3,200만 달러 규모의 선순위 담보 변동 금리 현물 지급(PIK) 채권 발행과 만기 예정 부채를 액면가로 재융자하기 위한 새로운 자산 담보 대출 시설을 마감했습니다.

이러한 거래를 통해 KLX는 2028년 3월까지 중요한 부채 만기가 없습니다. 회사는 2025년 11월에 만기가 도래하는 채권을 성공적으로 재융자했습니다. 이는 기존 채권 보유자 $1억 4,400만을 새로운 채권으로 액면가로 교환하여 달성되었습니다. 나머지 수익금은 보유 현금과 함께 2025년 3월 30일에 기존 채권을 액면가로 전액 상환하기 위해 에스크로에 예치되었습니다. 새로운 자산 담보 대출 잔액은 이전 시설에서 인출된 금액과 일치할 것으로 예상되며, 2024년 12월 31일 현재 $5,000만 달러였습니다.

안정적인 전망은 2025년과 2026년에 평균 운영 자금 대비 부채 비율이 약 20%인 꾸준한 신용 지표에 대한 기대를 반영합니다. KLX는 또한 2025년에 대략 손익분기점 수준의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다.

그러나 이러한 상황 이후 S&P 글로벌 Ratings는 회사의 요청에 따라 ’CCC+’ 발행자 신용 등급 및 발행 등급을 포함한 KLX에 대한 모든 등급을 철회했습니다. 이 결정은 2025년 03월 21일에 내려졌습니다.

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