씨티그룹·JP모건, ABC 테크놀로지 부채 조달 위해 22억 달러 모색

Investing.com — 씨티그룹(Citigroup Inc.)과 JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)가 캐나다 자동차 부품 제조업체인 ABC 테크놀로지 홀딩스(ABC Technologies Holdings Inc.)를 지원하기 위해 투자자들과 22억 달러 규모의 부채 조달 계약을 논의 중인 것으로 알려졌다. 블룸버그 뉴스에 따르면 이번 자금 조달은 영국의 TI 플루이드 시스템즈(TI Fluid Systems Plc) 인수를 지원할 것이라고 한다.

이번 자금 조달은 레버리지론과 고수익 채권으로 구성되며 달러와 유로로 표시될 것이라고 소식통은 전했다. 소식통은 이번 거래가 아직 비공개 상태이므로 익명을 요구했다. 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management Inc.)의 지원을 받는 ABC 테크놀로지는 앞서 11월에 TI 플루이드 시스템즈를 약 10억 파운드($13억 달러)에 인수하기로 합의한 바 있다.

은행들은 이번 거래에 대한 초기 관심을 측정하기 위해 일부 투자자들을 대상으로 사전 마케팅을 시작했다. 부채 매각은 곧 시작될 것으로 예상되지만, 계획은 변경될 수 있다고 소식통은 덧붙였다. 소식통에 따르면 이번 자금은 인수 자금 조달 외에도 ABC와 TI 플루이드의 기존 부채를 재융자하고 수수료 및 비용을 충당하는 데에도 사용될 예정이다.

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