역시 워런 버핏이 옳았나? 워런 버핏 포트폴리오 분석

Investing.com– 2024년 11월, 버크셔 해서웨이(NYSE: NYSE:BRKa)가 애플(NASDAQ: NASDAQ:AAPL) 보유 지분의 67%를 매각했다. 이 결정은 애플 주가가 정점을 찍었던 12월 말에 이루어졌다. 미국 증시가 신고가를 경신하던 시점에서 나온 버핏의 매각 결정은 투자자들의 궁금증을 자아냈다.

올해 들어 애플 주가는 10% 하락했으며, 엔비디아와 테슬라를 비롯한 다른 기술주들 역시 하락세를 면치 못하고 있다. 최근 미국 증시는 경기 침체 우려와 무역 정책 불확실성으로 인해 큰 폭의 변동성을 보이고 있다.

3월 10일, 다우존스 산업평균지수는 약 900포인트 하락하며 2.1%의 손실을 기록했고, S&P 500 지수는 2.7%, 나스닥 종합지수는 4.0% 하락했다. 나스닥 종합지수의 낙폭은 2022년 9월 이후 2년 6개월 만에 가장 큰 수준이었다. 3월 12일 발표된 소비자물가지수(CPI) 이후 S&P 500과 나스닥 지수는 소폭 반등했지만, 여전히 혼조세를 이어가고 있다.

한편, 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 사상 최대 규모인 3,250억 달러의 현금을 보유하고 있다.

역시 버핏의 선택은 옳았을까?

버핏은 과거 "Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked."(“썰물이 빠져야 누가 벌거벗고 수영했는지 알 수 있다.”)라는 말을 남겼다.

경제가 좋을 때는 누구나 수익을 내는 것처럼 보이지만, 시장이 어려워질 때야말로 진정한 투자자의 실력이 드러난다는 의미다.

현재의 혼란스러운 시장 속에서 워런 버핏은 어떤 선택을 하고 있을까? 워런버핏의 최근 포트폴리오를 인베스팅프로를 통해 워런버핏 포트폴리오를 살펴보고자 한다.

변동성이 높은 시장에서도 든든한 동반자와 함께라면 현명한 투자를 이어갈 수 있습니다. 다양한 투자 정보를 한 눈에 파악할 수 있는 최고의 투자 파트너, InvestingPro를 구독하고 2025년 변동성 높은 시장에 대비하세요!

먼저, 워런 버핏의 포트폴리오 수익률을 살펴보자. 시장이 상한가를 기록할 때에도 또 하락세를 걸을 때에도 워런 버핏의 수익률은 늘 S&P 500을 능가한다. 워런버핏의 수익률은 장기적으로 갈 수록 더욱 높아지는 것을 확인할 수 있다.

출처: InvestingPro

현재 가장 큰 보유량은 애플, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라 (NYSE:KO), 쉐브론, 옥시덴탈 순이다.

출처: InvestingPro

최근 13F 공시에서 밝혀진 가장 큰 매도 건은 잘 알려진 대로 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC)이며 그 외에 씨티그룹 (NYSE:C), 누 홀딩스(NYSE:NU)등이 뒤따르고 있다. 매도 건중에 투자자들의 관심을 끌었던 것은 S&P500을 추종하는 ETF인 SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)와 Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO)를 전량 매도한 것이었다.

출처: InvestingPro

현재 워런 버핏의 포트폴리오 중에서 인베스팅프로 적정가치 기준으로 저평가된 종목들이 많이 있지만 그중 주목할 만한 것들은 크래프트 하인즈 (NASDAQ:KHC), 셰브론 (NYSE:CVX), 옥시덴탈 (NYSE:OXY), 그리고 이번 공시 기준으로 최대 매수 종목인 컨스텔레이션 브랜드 (NYSE:STZ)가 있다.

출처: InvestingPro

그외에 워런 버핏의 이번 분기 최대 매수는 도미노피자 (ASX:DMP), 옥시덴탈 (NYSE:OXY), 시리우스 XM (NASDAQ:SIRI), 베리사인 (NASDAQ:VRSN)등이 있다.

출처: InvestingPro

현재 워런 버핏의 포트폴리오는 금융, IT, 필수소비재 등 다양한 부문의 종목들이 자리하고 있는 것을 확인할 수 있다.

출처: InvestingPro

역시 버핏의 선택은 옳았을까?

지난 한해 눈부신 성장으로 투자자들을 끌어모았던 미국증시가 높은 변동성을 보이고 있어 많은 투자자들의 고민이 깊어지고 있다. 지난 해 하반기 미국 증시가 상한가를 갱신 할 때, 많은 종목을 매도하며 현금 보유량을 늘리던 워런 버핏의 선택은 이러한 상황을 예측하고 있었던 것일까? 전문가들에 따르면 2025년 상반기는 변동성이 계속될 것으로 보인다.

이럴 때 워런버핏, 레이 달리오, 빌 게이츠 등 유명 투자자와 기관들의 포트폴리오를 참고하는 것도 큰 도움이 될 것이다. 현재 인베스팅프로의 다양한 투자자와 기관들의 포트폴리오는 모두 무료로 확인이 가능하다.

변동성이 높은 시장에서도 든든한 동반자와 함께라면 현명한 투자를 이어갈 수 있습니다. 다양한 투자 정보를 한 눈에 파악할 수 있는 최고의 투자 파트너, InvestingPro를 구독하고 2025년 변동성 높은 시장에 대비하세요!

인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지