솔라리스 에너지, 6억 달러 규모 전환사채 거래 발표 후 하락세

** 솔라리스 에너지 인프라 SEI의 주가는 자본 확충을 모색하면서 시간 외 거래에서 7.4% 하락한 43.28달러로 마감했다.

** 휴스턴에 본사를 둔 석유 및 가스 인프라 회사는 (link) 6억 달러 규모의 6년 만기 전환사채(CBs) 공모를 발표했다.

** 공모 자금으로 3억 2,090만 달러의 장기 대출 원금 상환, 신규 천연가스 터빈을 포함한 추가 발전 장비에 대한 성장 자본 조달 등 다양한 용도로 사용할 계획이다.

** 또한 잠재적 희석을 완화하기 위해 채택한 파생상품 거래인 캡드 콜옵션 행사 비용에 자금을 사용할 계획이다.

** CB와 함께, 회사는 헤지 거래를 촉진하기 위해 차입한 클래스 A 보통주 공모 제안을 발표했다.

** 모간 스탠리, 골드만 삭스, 산탄데르가 CB 발행의 북런닝 매니저로 선정되었다.

** SEI는 약 32억 달러의 시가총액에 약 6,760만 주를 발행했다.

** 월요일 주가는 4.7% 상승한 46.75달러로 종가 기준 사상 최고가를 기록했으며, 연초 대비 62% 상승했다.

** 11명의 모든 LSEG 데이터에 따르면, SEI를 다루는 분석가들은 낙관적이며 중간 목표 주가는 45달러이다.