미리온, 자본 확충 후 반등…JP모건 낙관적 커버리지 개시

** 방사선 탐지 기업 미리온 테크놀로지스 MIR의 주가가 목표치를 상회하는 M&A 관련 자금 조달 이후 개장 전 4.9% 상승한 22.47달러에 거래되면서, JP모건이 '비중확대' 등급으로 커버리지를 시작했다.

** 미리온은 금요일 일찍 (link) 약 1,730만 주를 주당 21.35달러에 책정하여 약 3억6,960만 달러의 총 자금을 조달할 것이라고 발표했으며, (link) 2031년 만기 3억2천5백만 달러 규모의 0% 전환사채 사모 발행 가격을 책정했다고 밝혔다.

** 원자력 산업 솔루션 제공업체인 파라곤 에너지 솔루션즈 인수를 위한 6억 달러 규모의 동시 공모를 발표한 후 목요일 MIR 주가는 2.5% 하락한 21.43달러로 마감했다.

** 채권 공모의 최초 전환가는 주식의 최종 종가보다 35% 높은 28.82달러로 설정됐다.

** 골드만삭스, 에버코어, 씨티그룹, 모건스탠리, 베어드, 트루이스트가 주식 공모의 공동 주간사를 맡았다.

** 리서치 부문에서 JP모건은 목표 주가를 28달러로 책정해 최종 종가 대비 약 31%의 상승 여력을 시사했다.

** JPM은 미리온의 약 73%에 달하는 반복 수익과 원자력, 의료 암 치료 및 선량 측정, 연구소에 걸친 수요로 인한 '우수한 마진 프로필'을 지적했다.

** MIR 주식을 다루는 7명의 애널리스트 모두 강세 의견을 제시했으며, LSEG에 따르면 목표 주가 중앙값은 23달러다.

** 목요일 종가까지 MIR 주가는 연초 대비 약 23% 상승했다.