5억 달러 규모의 전환사채 발행 발표 후 JBT 마렐 주가 하락

** 식음료 공정 기업 JBT 마렐 코퍼레이션 JBTM의 주가는 자본 확충을 모색하면서 장 마감 후 2.5% 하락한 137.85달러에 거래를 마쳤다

** 일리노이주 시카고에 본사를 둔JBTM(전 존 빈 테크놀로지스), 5억달러 규모의 5년 만기 전환사채 (CB의 사모 발행발표 (link) )

** 순 수익금을 리볼버에 따른 미결제 차입금 일부를 상환하고 2026년 만기 0.25% CB를 리파이낸싱하는 데 사용할 계획이다

** 또한 희석을 완화하기 위해 헤지 및 워런트 거래 비용을 지불하는 데 수익금의 일부를 사용할 계획입니다

** 발행 주식 약 5200만 주, 시가총액 약 74억 달러 규모

** JBTM 주가는 수요일 7거래일 연속 하락하여 0.5% 하락한 141.44달러로 마감했습니다

** 수요일 종가까지 주가는 전년 대비 11% 상승했습니다

** JBTM을 다루는 6 명의 애널리스트 중 추천 내역은 4 명의 "강력 매수"또는 "매수", 1 명의 "보류"및 1 명의 "매도"; 한 달 전 $ 135에서 증가한 $ 155의 중간 목표 주가, LSEG 데이터 반영