사렙타 테라퓨틱스, 전환사채 재융자 후 주가 하락

Investing.com — Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) 주가는 한국 시간 목요일 개장 전 거래에서 3.3% 하락했습니다. 이는 동사가 2027년 만기 1.25% 전환 선순위 채권 약 7억 달러의 재융자를 발표한 데 따른 것입니다.

정밀 유전자 의약품 회사인 사렙타는 기존 채권 보유자 일부와 교환 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 사렙타는 채권을 새로운 2030년 만기 4.875% 전환 선순위 채권 약 6억 2백만 달러, 보통주 약 670만 주, 현금 약 1억 2천 3백 3십만 달러와 교환할 예정입니다.

새 채권의 최초 전환율은 액면가 1,000달러당 16.6667주이며, 이는 주당 약 60달러의 전환 가격에 해당합니다. 이는 8월 20일 종가인 주당 20.58달러를 기준으로 191.5%의 프리미엄을 나타냅니다.

또한 사렙타는 J. Wood Capital Advisors LLC와 최대 약 140만 주의 보통주 사모 발행을 위한 비공개 주식 인수 계약을 체결했습니다.

사렙타의 CEO인 더그 잉그램은 "이번 교환은 우리의 장기적인 재무 전략에서 중요한 진전입니다."라며 "전환사채의 상당 부분을 2030년까지 만기를 연장함으로써 주주 친화적인 거래를 완료했으며, 이는 우리의 대차대조표 유연성을 크게 향상시키고 재무 상태를 강화합니다."라고 말했습니다.

이번 거래는 한국 시간 2025년 8월 29일 경에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래 완료 후 기존 전환사채의 총 원금 약 4억 5천만 달러는 변경되지 않은 조건으로 남아 있을 것입니다.

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