JPM, 락업 만료 압박 완화로 주가 반등에 따라 SailPoint 등급 상향

Investing.com - JP Morgan이 SailPoint Technologies의 등급을 중립에서 비중확대로 상향 조정했으며, 이 디지털 신원 보안 제공업체가 디지털 신원 보호 수요가 증가함에 따라 시장 점유율을 확보하기에 좋은 위치에 있다고 밝혔다.

"IPO 이하 밸류에이션 수준에서 최고 수준의 리더를 소유할 기회"라고 JPM 애널리스트들이 말했다.

이 증권사는 IPO 락업 만료를 앞두고 최근 주가 약세가 투자자들에게 다른 고성장 사이버보안 기업들보다 할인된 가격에 매수할 기회를 제공한다고 밝혔다.

SailPoint는 기존 벤더들이 증가하는 신원 관련 위험에 대응이 느린 상황에서 혜택을 받을 것으로 예상되며, 더 강력한 클라우드 플랫폼, 파트너 네트워크 및 고객 기반을 바탕으로 확장에 유리한 위치에 있다.

JP Morgan은 SailPoint가 향후 몇 분기 내에 연간 반복 수익 10억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 25% 이상의 성장률과 수익성 개선을 전망한다.

JPM에 따르면 SailPoint는 온프레미스 환경에 있는 고객들에게 매력적인 전환을 제공할 수 있는 수준으로 클라우드 플랫폼을 개발했다.

또한 공격 표면을 확대하고 더 정교한 보안 제어가 필요한 "머신" 및 AI 기반 신원에 대한 수요 증가를 지적했다.

이 은행은 SailPoint가 1억 5천만 달러의 온프레미스 유지보수 수익을 클라우드 구독으로 더 많이 전환하면 추가 상승 가능성이 있으며, 이는 연간 성장률에 몇 퍼센트를 더할 수 있다고 밝혔다.

"SailPoint는 강력한 기술적 경쟁력, 견고한 실행력, 그리고 빠르게 성장하는 신흥 수요에 대한 노출을 갖춘 ’최고 수준’의 신원 플랫폼 중 하나로, 시장 점유율 통합의 혜택을 받기에 가장 좋은 위치에 있다"고 애널리스트들은 말했다.

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