에투알 캐피탈, 주당 4달러에 560만 달러 규모 IPO 가격 책정

홍콩 기반 금융 서비스 회사인 에투알 캐피탈 그룹(Etoiles Capital Group Co., Ltd)(EFTY)이 140만 주의 A클래스 보통주를 주당 4.00달러에 공모가를 책정했다고 회사 성명서를 통해 밝혔다. 이 회사는 인수 할인 및 비용을 제외하고 총 560만 달러의 수익을 얻을 것으로 예상하고 있다.

A클래스 보통주는 Nasdaq Capital Market 상장 승인을 받았으며 2025년 8월 8일부터 "EFTY" 티커 심볼로 거래가 시작될 예정이다. 공모는 일반적인 마감 조건에 따라 2025년 8월 11일경 종료될 예정이다.

회사는 인수인들에게 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 추가로 21만 주의 A클래스 보통주를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다. Prime Number Capital, LLC가 대표 인수인 및 단독 북러너로 공모를 주관했다.

에투알 캐피탈은 이번 공모를 통해 얻은 수익금을 사업 확장, 기술 인프라, 전략적 마케팅 및 일반 기업 목적에 사용할 것이라고 밝혔다. 이 회사는 홍콩 자회사인 Etoiles Consultancy Limited를 통해 기업 금융, IPO 컨설팅, 투자자 관계 등을 포함한 금융 자문 서비스, 자본 시장 서비스 및 솔루션을 제공하고 있다.

공모와 관련된 F-1 양식의 등록 명세서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2025년 8월 7일에 효력이 발생했다. 이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행되었다.

거래에 대한 법률 자문에는 회사의 미국 법률 자문사로 Loeb & Loeb LLP, 회사의 케이맨 제도 법률 자문사로 Ogier, 그리고 인수단의 미국 법률 자문사로 Ye & Associates, P.C.가 참여했다.

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