프락틸 헬스, 2천만 달러 공모에 주가 폭락

Investing.com — Fractyl Health Inc (NASDAQ:GUTS)의 주가는 대사 치료제 회사인 프락틸 헬스가 보통주 및 워런트의 2천만 달러 규모 공모 가격을 발표한 후 47.3% 폭락했습니다.

이번 공모는 보통주 19,047,619주로 구성되며, 각 주식에는 2년 만기 Tranche A 워런트 1개와 5년 만기 Tranche B 워런트 1개가 함께 제공됩니다. 결합된 공모 가격은 주당 및 워런트당 1.05달러입니다.

두 워런트 트랜치 모두 주당 1.05달러의 고정 행사 가격을 가지며, 변동 가격 메커니즘이나 반희석 기능은 없습니다. 현금으로 완전히 행사될 경우, 이러한 워런트는 향후 총 4천만 달러의 추가 수익을 회사에 창출할 수 있습니다.

프락틸은 또한 인수 회사에 공모 가격에서 인수 할인 및 수수료를 뺀 가격으로 관련 워런트와 함께 최대 2,857,142주의 보통주를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.

비만 및 제2형 당뇨병 치료제 개발에 주력하는 이 회사는 조달된 자금을 Revita 및 Rejuva 파이프라인 프로그램을 지원하고 운영 자본 및 일반적인 회사 목적으로 사용할 계획입니다.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc.가 이번 공모의 주관사 역할을 하고 있습니다. 이번 주가 하락은 새로운 주식 발행으로 인한 잠재적 희석에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다.

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