아메리칸워터웍스, 700만 주 공모가 발표 후 주가 하락

Investing.com — 아메리칸워터웍스(NYSE:AWK) 주가는 주당 142.00달러에 보통주 7,042,254주를 인수 방식으로 공모한다고 발표한 후 3.9% 하락했습니다.

이 수도 유틸리티 서비스 제공업체는 해당 주식이 선도 구매자에 의해 제3자로부터 차입되어 선도 판매 계약의 일환으로 인수자에게 판매될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. Wells Fargo Securities, JP모건 및 미즈호가 이번 공모의 공동 북러닝 매니저 역할을 수행하고 있습니다.

아메리칸워터웍스는 선도 구매자가 인수자에게 판매하는 보통주 판매로 인해 발생하는 수익금을 받지 못합니다. 회사는 Wells Fargo Bank, JP모건 체이스 은행 및 미즈호 마켓 아메리카와 선도 판매 계약을 체결했으며, 결제는 2026년 12월 31일 이전에 완료될 것으로 예상됩니다.

인수자가 최대 1,056,338주를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션이 포함된 이번 공모는 2025년 8월 6일에 마감될 예정입니다. 결제가 완료되면 아메리칸워터웍스는 순 현금 수익금을 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

회사는 이번 공모가 증권거래위원회에 제출된 유효한 쉘프 등록 명세서에 따라 진행되고 있다고 밝혔습니다.

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