KKR, 스펙트리스 인수 제안가 인상 후 주가 상승

Investing.com - Spectris PLC (LON:SXS) 주가가 화요일 1.7% 상승했다. 이는 KKR이 스펙트리스의 발행 및 발행 예정 주식 전체를 인수하기 위한 현금 제안가를 인상했다고 회사가 발표한 후 나타난 결과다.

새로운 제안은 스펙트리스를 주당 £41.75로 평가하며, 이는 현금 £41.47와 주당 28펜스의 중간 배당금으로 구성된다.

이는 Advent International의 이전 주당 £41.00 제안보다 1.8% 높은 프리미엄을 나타내며, 회사 가치를 약 £42억으로 평가하고 기업가치는 £48억에 이른다.

법원 승인 계획을 통해 실행될 KKR의 인상된 제안은 2025년 6월 6일 제안 기간이 시작되기 전 마지막 영업일 스펙트리스의 종가인 £20.38보다 104.9%의 상당한 프리미엄을 나타낸다.

이러한 발전에 따라 스펙트리스 이사회는 만장일치로 Advent International 제안에 대한 권고를 철회하고, 2025년 8월 27일로 예정된 법원 회의와 주주총회에서 KKR 계획에 찬성표를 던질 것을 주주들에게 권고하고 있다.

이 거래는 모든 관련 조건이 충족되는 것을 전제로 2026년 1분기 또는 그 이전에 마무리될 것으로 예상된다.

추가 현금 대가는 KKR이 관리하는 펀드의 자본과 부채 파이낸싱을 통해 조달될 예정이며, Neuberger Berman과 Pathway Capital Management가 관리하는 기관들을 포함한 특정 자본 공동 투자자들이 수동적 소수 지분을 취득할 예정이다.

이 제안은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도 기준 스펙트리스의 조정 EBITDA의 20.3배, 조정 EBIT의 23.9배에 해당하는 배수를 의미한다.

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