JP모건과 BMO, 강력한 수익 전망에 번지 목표주가 상향

** 농업 트레이더 기업 번지 글로벌(Bunge Global)의 실적 전망 발표 후 증권사 JP모건과 BMO 캐피털이 목표주가를 상향 조정했다 비테라 거래 완료 후

** 번지는 340억 달러 규모의 메가딜을 발표한 지 2년 만인 7월 글렌코어가 지원하는 GLEN 비테라와의 합병을 완료했다

** BG는 2025년 조정 주당순이익을 7.30~7.60달러로 예상하고 있는데, 이는 앞서 예상한 주당 7.75달러와 비교하면 낮은 수준이다

** 두 증권사 모두 비테라 인수를 통해 향후 수익이 강화될 것으로 예상한다

** JPM 분석가들은 은행이 이전에 가정했던 것보다 BG-Viterra 통합의 기본 수익이 더 높을 것으로 보고 있지만, "이후 몇 년 동안의 수익 성장률은 다소 낮을 수도 있다"고 밝혔다.

** 증권사는 미국 바이오 연료 혼합 의무량 증가와 시너지 및 신규 자본 프로젝트에 따른 내부 이익 증가와 같은 업계 순풍에 힘입어 향후 몇 년 동안 회사의 이익이 증가할 것으로 예상한다

** 증권사, 목표 주가를 95달러에서 107달러로 인상했다

** "2H25 가이던스는 BG의 우수한 운영 실행과 글로벌 입지의 이점을 보여줌으로써 비테라의 희석 우려는 과장된 것으로 입증되었다"고 BMO 애널리스트 앤드류 스트렐지크는 말한다

** BMO, 목표 주가를 95달러에서 110달러로 인상했다 ** 최근 종가까지 BG는 올해 들어 현재까지 19.7% 상승했다