미국 보험사 브라이트하우스가 식스 스트리트에 매각을 논의 중이라고 소식통이 밝혔다

David French

브라이트하우스 파이낸셜 BHF는 지난달 아쿠아리안 홀딩스와의 협상이 냉각된 후 펀드 매니저 식스 스트리트와 인수 협상 중이라고 이 문제에 정통한 세 사람이 말했다.

식스 스트리트와 그 보험 계열사인 탈콧과의 거래 협상은 최근 몇 주 동안 브라이트하우스가 아쿠아리안과 단독 협상을 벌인 후 다시 재개됐다. 소식통에 따르면 브라이트하우스 이사회는 궁극적으로 Aquarian의 최종 입찰에 대한 자금 조달 제안이 마음에 들지 않았다고 한다. 보험 및 자산 관리 중심의 투자 회사인 Aquarian은 아부다비 국영 펀드 무바달라와 레드버드 캐피털 파트너스의 지원을 받고 있다.

두 소식통은 식스스트리트가 브라이트하우스에 제안한 가격은 주당 약 55달러로, 브라이트하우스의 가치는 약 31억 4,000만 달러에 달할 것이라고 덧붙였다. 이는 지난달 로이터이 보도한 아쿠아리언의 주당 70달러 제안보다 할인된 가격이지만, 수요일 브라이트하우스의 종가 대비 약 14% 프리미엄이 붙는 가격이다.

브라이트하우스 주가는 처음에 로이터 보도 이후 2% 이상 상승하며 손실을 반전했지만, 오후 1시 30분(EDT, 1730 GMT)에 1.9% 하락한 47.32달러에 거래됐다.

소식통은 식스 스트리트와 브라이트하우스 간의 거래가 보장되지 않았으며 합의 없이 회담이 끝날 수 있다고 경고했다. 이들은 익명을 조건으로 기밀 심의에 대해 이야기했다.

식스 스트리트, 브라이트하우스, 탤콧은 논평을 거부했다. Aquarian은 논평 요청에 응답하지 않았다.

식스 스트리트로 피벗하는 브라이트하우스

식스 스트리트와 거래가 성사되면 생명 보험 및 연금 상품 제공업체인 브라이트하우스의 운명을 둘러싼 오랜 싸움이 끝날 전망이다.

식스스트리트는 올해 초 보험사가 회사 매각을 포함한 전략적 옵션을 모색하면서 브라이트하우스에 관심을 보였으나 여름에 입찰이 마감되기 전에 입찰에서 탈락했다. 이 과정에서 Aquarian이 우선협상대상자로 선정되었지만 9월 말에 협상이 교착 상태에 빠졌는데, 협상에 정통한 사람들은 Brighthouse의 이사회가 Aquarian의 자금 조달 능력에 의구심을 가졌기 때문이라고 말했다.

그 후 브라이트하우스는 식스 스트리트에 여전히 거래에 관심이 있는지 알아보기 위해 접근했고, 그 시점에서 식스 스트리트가 새로운 제안을 했다고 두 소식통은 덧붙였다.

최근 몇 년 동안 미국 생명 보험 및 연금 제공 업체는 기초 자산을 가져와 다양한 전략에 배치할 수 있는 사모 펀드 회사 및 기타 자산 관리자의 인수 관심을 끌고 있다. 이 방법은 보험 자산에서 더 높은 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 회사의 다른 상품을 활성화하는 데도 도움이 된다.