비욘드미트, 전환사채 교환 제안 출시로 주가 급락

** 식물성 육류 제조업체가 전환사채 교환 제안을 시작한 후 비욘드 미트의 BYND 주가는 월요일 2.11달러에 거래되며 26% 하락했다.

** BYND 주가는 56.8% 급락한 1.23달러로 사상 최저치를 기록했다.

** 회사는 2027년 만기 11억 5천만 달러 규모의 0% 전환사채를 2030년 만기 최대 2억 250만 달러 규모의 신규 전환사채 PIK (현물지급) 7% 채권과 보통주 3억 2,600만 주와 교환하고자 한다고 월요일 공시에서 밝혔다. (link)

** PIK는 BYND가 현금 대신 추가 부채로 이자를 지불할 수 있음을 의미하며, PIK 채권은 연 9.50% 이율로 이자를 지급한다.

** 회사는 2027년 채권 보유자의 약 47%가 이미 교환 제안에 동의했다고 말했다.

** 다른 채권자들은 10월 28일까지 제안을 수락해야 하며, 10월 10일까지 수락하는 채권자들은 프리미엄을 받게 된다고 서류에 따르면.

** 최고 경영자 Ethan Brown은 성명에서 "교환 제안은 레버리지를 크게 줄이고 만기를 연장하기 위한 것이며, 이는 글로벌 식물 단백질 회사라는 우리의 장기 비전을 의미 있게 뒷받침하는 두 가지 결과이다."라고 말했다.

** 지난달 캘리포니아주 엘세군도에 본사를 둔 이 회사는 맛, 가공, 가격에 대한 회의론 속에 미국 소비자 수요 약세가 지속되면서 매출 감소와 예상보다 큰 폭의 손실을 기록했다.

** 월요일의 움직임으로 주가는 올해 들어 현재까지 42% 하락했다. 금요일 시가총액이 약 2억 2,000만 달러였던 주식은 1년 전에는 약 7달러에 거래됐다.

** LSEG 데이터에 따르면 BYND를 다루는 9명의 애널리스트 중 6명은 '매도' 또는 '강매', 3명은 '보유' 의견을 제시했으며 평균 목표가는 2.42달러이다.