총 9억 5천만 달러 규모의 미국 태양광 판매, 투자자의 날에 부채 우려를 진정시키기 위한 토탈에너지의 노력

America Hernandez

토탈에너지는 미국 태양광 포트폴리오 지분 매각을 통해 9억 5천만 달러를 모금할 예정이며, 월요일 뉴욕에서 열리는 투자자의 날에 집중될 것으로 보이는 자산 매각 둔화와 부채 증가에 대한 투자자들의 우려를 진정시키기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.

다른 에너지 메이저들이 재생 에너지 지출을 줄이면서 Total은 풍력 및 태양광 프로젝트를 계속 건설하고 소수 지분을 매각하여 글로벌 수요 증가에 따라 천연가스 자산에 투자할 현금을 마련함으로써 이러한 추세를 거스르고 있습니다.

이번 태양광 거래에 따라 투자회사 KKR KKR은 주로 미국에 있는 6개의 유틸리티 규모 태양광 자산과 41개의 분산형 발전 자산의 50%를 인수하게 됩니다. 토탈은 나머지 절반인 1.4기가와트 포트폴리오의 기업 가치를 12억 5천만 달러로 유지하게 됩니다.

부채는 두 배 이상 증가했습니다

최고 경영자 패트릭 푸얀(Patrick Pouyanne)은 이번 매각은 연말까지 35억 달러를 조달하여 2025년 첫 6개월 동안 토탈의 부채를 두 배 이상 증가시킨 30억 달러 이상의 인수를 상쇄하기 위한 여러 방안 중 하나라고 말했습니다.

이 프랑스 대기업은 또한 월요일에 미국 오클라호마 주에 있는 Continental Resources의 업스트림 가스전 지분 49%를 공개되지 않은 금액에 매입할 것이라고 발표했습니다(link).

고군분투하는 자산 매각

지난주 TotalEnergies는 유전 지분을 Shell에 5억 1,000만 달러에 매각했지만, 다른 두 건의 거래가 위험에 처해 있습니다.

8억 6,000만 달러 규모의 나이지리아 석유 자산 매각은 지난주 구매자인 차팔 에너지가 충분한 자금을 조달하지 못하면서 무산되었습니다.

7월에는 토탈의 영국 웨스트 오브 셰틀랜드 가스 자산을 공개되지 않은 금액에 매각하려던 거래도 구매 예정자인 프랙스 그룹이 파산한 후 무산되었습니다.

토탈의 순부채 대비 자기자본 비율은 올해 첫 6개월 동안 약 8%에서 18%로 급증했습니다. 이 수치는 89억 달러의 리스와 97억 5천만 유로($113억 7천만)의 하이브리드 부채를 포함하면 28%까지 올라갑니다. 올 여름 분기별 수익은 4년 만에 최저치 를 기록했습니다.

지난주 이사회는 유가 추가 하락에 대비해 부채 수준을 낮출 필요성을 언급하며 4분기 환매를 25% 삭감하고 내년에는 더 큰 폭으로 삭감할 가능성이 있다고 발표했습니다.

브렌트유 (LcOc1)은 토탈이 연간 80억 달러 규모의 환매 계획을 시작한 2022년 이후 40% 하락한 배럴당 70달러 이하에서 거래되고 있습니다.