노르웨이 크루즈 라인, 주식, 교환사채 매각 후 안정세 유지

** 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 NCLH의 주가는 부채를 줄이기 위해 자본을 조달 한 후 개장 전 5 센트 상승한 24.58 달러로 상승했습니다

** 공동 이른 화요일 말했다 (link) 그것은 ~ 3.3 백만 주식의 등록 된 직접 제공 가격을 책정했습니다 2027 년 교환 가능한 어음의 특정 보유자에게 24.53 달러로 총 수익금 약 81.3 만 달러에 해당합니다

** 또한 2030년 만기 13억달러 규모의 0.75% 교환사채 가격 상향 조정(link)을 발표했습니다

** 최초 교환 가격은 직접 공모 가격보다 40% 높은 34.34달러로 설정

** JP모간, 주식 공모의 단독 주간사 역할 수행

** 직접 공모와2027년 만기 교환사채 재매입을 위한 12억달러 규모의 교환 거래 공동 개시 후 월요일 NCLH 주가는 4.4% 하락한 24.53달러에 마감

** 환매 후 1.125 % 교환 가능 어음의 원금 약 1 억 9200 만 달러와 2027 년 만기 2.5 % 교환 가능 어음의 원금 약 2420 만 달러가 미결제 상태로 유지 될 것이라고 밝혔다

** 레버리지에 본질적으로 중립적인 거래로 완전 희석 기준으로 발행 주식이 약 3810만 주 감소할 것으로 예상된다고 밝혔다

** 월요일까지 NCLH 주가는 이번 분기 21% 상승을 포함해 연율 4.7% 하락

** 평균 등급 25 명의 애널리스트는 "매수"이고 평균 목표 주가는 LSEG 당 $ 29입니다