캡베스트, 스타다의 과반 지분 인수에 합의하며 기업 공개 계획 종료

바이아웃 회사인 CapVest 파트너스는 올해 유럽에서 가장 큰 인수 거래 중 하나가 될 것으로 예상되는 독일 제네릭 제약회사 Stada Arzneimittel의 과반 지분을 인수할 예정이라고 월요일에 발표했습니다.

2017년 베인과 신벤에 인수된 후 상장 폐지된 이 회사는 성명에서 CapVest 거래가 2026년 초에 마무리될 것으로 예상되지만 가격표나 지분 규모는 공개하지 않았다고 밝혔습니다.

"CapVest는 의료 산업에 대한 심도 있는 전문성과 20년이 넘는 투자 실적을 보유하고 있어 다음 단계의 성장에서 Stada를 지원할 수 있는 이상적인 위치에 있습니다."라고 회사는 말했습니다.

일반 처방약 및 소비자 건강 제품 제조업체인 이 회사는 이전에 기업공개도 준비 중이며 매각도 고려 중이라고 밝힌 바 있습니다.

베인 캐피털과 신벤은 각각 소수의 지분을 보유할 것이라고 덧붙였다. 투자 회사와 가까운 소식통은 이전에 로이터에 주식 시장 상장에서 약 100억 유로(120억 달러)의 가치를 주시하고 있다고 말했습니다.

블룸버그는 일요일에 CapVest가 스타다를 약 100억 유로에 인수하는 거래에 근접했다고 보도했습니다.

금융 자문사 는 지난 7월 로이터에 스타다를 보철 제조업체 오토복, 도이체보어스의 DB1 연구 및 기술 부문인 ISS Stoxx, 분류 사업체인 스위스 마켓플레이스 그룹과 함께 하반기 기업공개 후보로 보고 있다고 밝힌 바 있습니다.

지난주 Stada는 상반기 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익 (EBITDA) 및 일회성 항목이 통화 조정 후 5% 증가한 4억 8100만 유로 (5억 6300만) 를 기록했다고 발표했습니다.

베인, 신벤, 스타다는 공동 성명에서 제프리스 앤 로스차일드가 이번 거래에 재무 자문을 제공했으며 모간 스탠리, JP모간, 골드만삭스, 도이치은행이 잠재적 IPO와 인수에 대한 자문을 제공했다고 밝혔다.

Stada는 CapVest의 재무 자문사는 캔슨 캐피털 파트너스와 센터뷰 파트너스라고 밝혔습니다.

(1달러 = 0.8542유로)