미국 고용지표 부진에 달러, 채권 수익률 하락으로 글로벌 주가지수 하락

예상보다 부진한 미국 고용지표로 9월 연방준비제도 금리 인하에 대한 기대감이 높아진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 최근 관세 발표를 고려한 투자자들의 심리가 작용하면서 금요일 MSCI의 글로벌 주가지수가 급락하고 달러화가 급락했습니다.

미국 노동부가 지난달 미국 경제가 로이터가 조사한 이코노미스트들의 예상치인 11만 개보다 낮은 7만 3천 개의 비농업 고용을 추가했다고 발표하자 미국 국채에 대한 수요가 증가했습니다. 7월 실업률은 4. 2%로 상승했습니다 . 6월의 일자리 증가는 147,000개에서 14,000개로 대폭 하향 조정되었습니다.

보고서가 나온 후 트럼프는 금요일 오후 조 바이든 전 대통령이 지명 한 미국 노동 통계국 , 에리카 L. 맥켄타퍼 국장을 해고하라고 팀에 명령했다고 밝혔다.

데이터 발표 후 트레이더들은 9월 금리 인하 확률이 69%로 목요일의 37.7%에 비해 상승했다고 CME 그룹의 FedWatch 도구에서 밝혔습니다.

"시장은 경제가 침체로 전환될 가능성에 반응하고 있습니다. 고용지표 부진이 일부 기업의 부진한 실적 발표와 약한 가이던스에 더해지고 있습니다."라고 윌밍턴 트러스트의 수석 이코노미스트인 루크 틸리(Luke Tilley)는 말합니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 11.89포인트(1.27%) 하락한 917.80을 기록하며 4월 말 이후 일일 최대 낙폭을 기록했습니다. 전날 트럼프의 관세 발표 이후 이미 적자를 기록했던 글로벌 지수는 고용지표 부진으로 하락폭을 키웠습니다.

8월 1일 시한에 맞춰 트럼프는 여러 주요 무역 파트너로부터의 미국산 수입품에 10%에서 41%에 이르는 관세를 부과했습니다. 그는 미국-멕시코-캐나다 무역 협정이 적용되지 않는 모든 제품에 대해 캐나다산 제품 에 대한 관세를 25%에서 35%로 인상했습니다. 그는 인도의 미국행 수출품에 대해서는 25%, 대만은 20%, 태국은 19%, 한국은 15%의 세율을 책정했습니다. 그러나 멕시코는 협상 협상을 위해 관세 인상을 90일 유예했습니다.

"대기업들의 실적이 엇갈렸습니다. 시장에서 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 광범위한 관세가 시행되고 예상보다 완만한 노동 시장 보고서가 발표되었습니다."라고 웰스파고 투자 연구소의 수석 글로벌 시장 전략가인 스콧 렌(Scott Wren)은 말합니다. "이 모든 것이 오늘의 매도세에 영향을 미쳤습니다."

오후 2시 33분(동부 표준시) 월스트리트에서 다우존스 산업평균지수 DJI는 529.87포인트(1.20%) 하락한 43,601.24, S&P 500 지수 SPX는 99.53포인트(1.57%) 떨어진 6,240.00, 나스닥 종합지수 IXIC는 456.71포인트(2.16%) 떨어진 20,666.45에 장을 마감했습니다.

앞서 범유럽 스톡스 600 SXXP 지수는 1.89% 하락하며 4월 9일 이후 일일 최대 낙폭을 기록했습니다.

통화 , 달러화는 금리 인하에 대한 기대감 증가로 인해 데이터 이후 급락세로 반전했습니다. 앞서 미국 금리 인하에 대한 기대감이 사라지면서 지지선을 찾았습니다.

엔화, 유로화 등 통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러 지수 DXY는 1.02% 하락한 99.01을 기록했습니다.

유로화 (=EUR=) 1.1% 상승한 1.1541달러, 파운드화 (=GBP=) 0.23% 상승한 1.3236달러, 캐나다 달러 (=CAD=) 달러 대비 0.43% 강세인 1달러당 1.38캐나다달러를 기록했습니다.

일본 엔화 USDJPY에 대해 달러는 1.98% 약세인 147.75를 기록했습니다. 일본은행은 목요일 금리를 동결 ( )하고 단기 인플레이션 기대치를 상향 조정했지만 우에다 가즈오 총재는 기자 회견에서 다소 비둘기파적인 발언을 했습니다.

미국 국채 수익률 은 고용 지표와 연준이 9월에 금리 인하를 재개할 것이라는 베팅이 증가하면서 급락했습니다.

벤치마크 미국 10년물 국채 수익률 US10Y은 목요일 4.36%에서 4.228%로 13.2 bp 포인트 하락했고 30년물 채권 (US30YT=RR) 수익률은 7.4 bp 포인트 하락한 4.8111%로 마감했습니다.

일반적으로 연방준비제도의 금리 기대치에 따라 움직이는 2년 만기 채권 (US2YT=RR) 수익률은 목요일 후반 3.951%에서 3.715%로 23.7 bp 포인트 하락했습니다.

에너지 시장 , 유가는 고용지표와 석유수출국기구(OPEC)와 그 동맹국들의 증산 가능성에 대한 불안감으로 약 2.8% 하락했습니다. 목요일 유가는 약 1% 하락했습니다.

미국산 원유 CL1!은 2.79%(1.93달러) 하락한 배럴당 67.33달러에, 브렌트유 BRN1!은 2.83%(2.03달러) 하락한 배럴당 69.67달러에 마감했습니다.

다른 원자재에서는 금 가격 이 부진한 고용 보고서가 정책 완화 기대감을 높이고 최근 관세 발표가 안전자산 수요를 자극하면서 1주일 만에 최고치로 상승했습니다.

현물 금 GOLD은 온스당 1.78% 상승한 3,348.72달러를 기록했습니다.