Pony AI, 주당 $13에 2천만 주 IPO 가격 책정

글로벌 자율주행 모빌리티 대규모 상용화 선도 기업인 Pony AI Inc. ("Pony.ai" 또는 "회사") (Nasdaq: PONY)는 오늘 초기 공모(이하 "공모")의 가격을 발표했습니다. 회사는 2천만 주의 미국예탁증권("ADS")을 주당 US$13에 공모하며, 각 ADS는 회사의 Class A 보통주 1주를 나타냅니다. 회사는 인수인들에게 최종 투자설명서 날짜로부터 30일 이내에 행사할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이를 통해 최대 300만 ADS를 추가로 매입할 수 있습니다.

ADS는 상장 승인을 받았으며 2024년 11월 27일부터 Nasdaq Global Select Market에서 "PONY" 심볼로 거래될 예정입니다. 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 2024년 11월 29일 동부 시간 기준으로 마감될 예정입니다.

골드만삭스 (아시아) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, 도이치은행 홍콩 지점, Huatai Securities (USA), Inc., 그리고 Tiger Brokers (NZ) Limited가 이번 공모의 인수인으로 참여합니다.

이번 공모와 동시에, 그리고 공모 완료를 조건으로, 특정 전략적 제3자 투자자들은 회사로부터 약 US$153.4백만 상당의 Class A 보통주를 ADS 대 Class A 보통주 비율을 반영하여 조정된 공모가와 동일한 가격으로 매입하기로 합의했습니다. 이는 다음을 포함합니다: (i) JSC International Investment Fund SPC의 RMB500백만에 상당하는 US$ 투자, (ii) Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership)의 RMB300백만에 상당하는 US$ 투자, (iii) Guangqipony Holdings Limited의 US$27백만 투자, (iv) Kechuangzhihang Holdings Limited의 US$15백만 투자. 이는 1933년 개정된 증권법에 따라 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록이 면제된 사모 발행 형태로 이루어집니다.

공모와 동시 사모 발행을 통한 회사의 총 조달 금액은 인수인들이 추가 ADS 매입 옵션을 행사하지 않을 경우 약 US$413.4백만, 인수인들이 추가 ADS 매입 옵션을 전부 행사할 경우 약 US$452.4백만에 이를 것으로 예상됩니다.

공모에서 판매되는 ADS와 관련된 등록 신고서가 SEC에 제출되어 효력이 발생했습니다. 본 보도자료는 여기에 기술된 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 이러한 증권의 매매는 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 요건을 충족하기 전에는 해당 주 또는 관할 지역에서 불법적일 수 있습니다.

이번 공모는 오직 효력 발생된 등록 신고서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 다음의 인수인들에게 연락하여 얻을 수 있습니다: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, 주소: Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, 전화: +1-212-902-1171, 이메일: [email protected]; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., 주소: Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States, 전화: +1 (800) 294-1322, 이메일: [email protected]; (iii) 도이치은행 홍콩 지점, 주소: Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, 전화: +852 22038166, 이메일: [email protected]; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., 주소: Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, 전화: +1-212-763-8168, 이메일: [email protected]; (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, 주소: Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, 전화: +64 93-938-128, 이메일: [email protected].

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