Scholar Rock 주가 급등 이유

Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) 주가가 월요일 30% 이상 급등했습니다. 이는 경쟁사의 SMA 치료제 3상 임상시험 실패에 대한 반응입니다.

Truist 애널리스트들은 이 회사의 목표주가를 기존 $36.00에서 $45.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 최근 경쟁 제약회사가 척수성 근위축증(SMA) 시장에서 차질을 빚은 것에 따른 것입니다.

Truist Securities의 애널리스트에 따르면, 경쟁사 SMA 치료제의 3상 임상시험 실패로 Scholar Rock의 후보 물질인 Apitegromab의 입지가 강화되었습니다. Apitegromab은 이 질환에서 통계적으로 유의미한 개선을 보여주었습니다. 이러한 발전으로 인해 회사는 Apitegromab의 최대 매출 추정치를 $12억에서 $15억으로 상향 조정했습니다.

애널리스트의 수정된 목표주가 $45.00은 SMA 시장 기회가 예상보다 클 수 있다는 믿음에 기반한 더 낙관적인 평가를 반영합니다.

이러한 재평가는 부분적으로 경쟁사의 임상시험 실패로 인한 경쟁 압력 감소 때문입니다. 보고서는 또한 예상 최대 매출이 $1억 증가할 때마다 Scholar Rock의 할인된 현금흐름(DCF) 가치에 주당 $3.00가 추가될 수 있다고 언급했습니다.

더불어 Scholar Rock의 Apitegromab은 SMA에서 진전을 보이고 있을 뿐만 아니라 현재 비만 치료를 위한 2상 임상시험 중에 있으며, 2024년 2분기에 데이터가 예상됩니다. Truist 애널리스트는 이 비만 임상시험이 아직 그들의 재무 모델에 반영되지 않았다고 지적했습니다.

이러한 요인들을 고려할 때, 애널리스트는 Scholar Rock이 긍정적인 SMA 데이터와 추가 적응증에 대한 Apitegromab의 지속적인 개발로 인해 매력적인 인수 대상이 될 수 있다고 믿고 있습니다.

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