Judges Scientific, 2024 회계연도 실적 발표 후 주가 상승

Investing.com — 과학 기기 공급업체인 Judges Scientific(LON:JDG)의 주가가 2.3% 상승했습니다. 이는 회사가 발표한 2024 회계연도 전체 실적이 시장 기대치와 대체로 일치하고 이전 가이던스의 중간 지점에 위치했기 때문입니다.

회사의 매출은 예상보다 4% 높았지만, 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익(EBITA)은 예상보다 1% 낮았습니다. 주당순이익(EPS)은 예상보다 낮은 세율 덕분에 기대치를 초과했으며, 주당배당금(DPS)은 예측과 일치했습니다.

회사의 조정 순부채는 Jefferies의 애널리스트 예상보다 4% 개선되었는데, 이는 더 강력한 운전자본 성과 덕분이며, 이로 인해 영업 현금흐름이 예상보다 33% 앞섰습니다.

전체 회계연도의 현금전환율은 122%로, FY23의 90%와 FY24 상반기의 63%에 비해 크게 개선되었습니다. 결과가 감사를 받지 않은 것은 단지 감사인의 업무 흐름 문제 때문이며, 이는 영국에서 증가하고 있는 우려사항입니다.

FY25 전망에 대해, Judges Scientific는 시장 기대치에 부합하는 성과를 예상하며, 컨센서스 예측에 변화가 없을 것으로 예상합니다. 2024년 12월 31일 기준 유기적 주문 잔고는 19주 분량의 매출을 나타내며, 대규모 이연 주문으로 인해 상승했습니다.

연초부터 현재까지의 주문 접수는 전년 대비 약간 앞서 있으며, 코어링을 제외한 2024년 6월 이후 12개월 연속 주문 접수는 전년 대비 8% 증가했습니다. 회사는 코어링 계약으로 인해 FY25 상반기가 더 수익성이 높을 것으로 예상하며, 이는 연간 성과의 약 55%를 차지할 것으로 예상됩니다.

Jefferies 애널리스트들은 회사의 성과와 전망에 대해 다음과 같이 언급했습니다: "Judges의 결과는 예상대로이며, FY25F 성과는 컨센서스 기대치에 부합할 것으로 안내되었습니다. 이는 현재 업계 불확실성을 고려할 때 도움이 되며, 올해 건전한 마진 회복을 의미합니다.

그러나 Judges가 다양한 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있고 일반적으로 연중 성과를 보완하기 위한 M&A에 의존할 수 있지만, 우리는 미국 주문에 대한 하방 위험에 대해 여전히 우려하고 있습니다.

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