루멘텀, 11억 달러 규모 전환사채 발행 후 주가 하락

Investing.com — 루멘텀(NASDAQ:LITE) 주가는 11억 달러 규모의 2032년 만기 전환 선순위 채권 발행 발표 후 월요일 장 마감 후 거래에서 4% 하락했습니다.

광학 및 포토닉스 제품 제조업체인 루멘텀은 이번 채권이 적격 기관 구매자를 대상으로 사모 방식으로 제공될 것이라고 밝혔습니다. 루멘텀은 또한 최초 구매자에게 최대 1억 6,500만 달러 상당의 채권을 추가로 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 계획입니다. 이자율 및 전환 조건은 발행 가격이 결정될 때 확정됩니다.

회사 성명에 따르면 이번 발행으로 발생한 수익금은 여러 목적으로 사용될 예정입니다. 일부는 채권으로 인한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계된 캡 콜 거래에 자금을 지원하는 데 사용됩니다. 루멘텀은 또한 수익금의 일부를 사용하여 기존 0.50% 2026년 만기 전환 선순위 채권의 일부를 재구매할 계획입니다.

나머지 자금은 일반적인 기업 목적으로 배정되며, 여기에는 부채 상환, 자본 지출, 운전 자본 및 잠재적 인수 등이 포함될 수 있습니다. 다만, 회사는 현재 진행 중인 중요한 인수에 대한 확정된 합의는 없다고 밝혔습니다.

채권은 선순위 무담보 의무로, 이자는 반년마다 지급됩니다. 채권은 원금 범위 내에서 현금으로 전환될 수 있으며, 나머지는 루멘텀의 선택에 따라 현금, 주식 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있습니다.

주가는 발표 직후 하락했지만 이후 장 마감 후 거래에서 하락폭을 다소 만회했습니다. 이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

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