제미니 스페이스 스테이션, 1,667만 주 공모로 IPO 신청

암호화폐 플랫폼인 제미니 스페이스 스테이션(Gemini Space Station Inc.)이 A클래스 보통주 16,666,667주의 기업공개(IPO)를 위한 등록 신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 회사 측이 발표했습니다.

회사는 이번 공모에 대해 주당 17.00달러에서 19.00달러의 예비 가격 범위를 설정했습니다. 제미니와 매도 주주들은 초과 배정분을 충당하기 위해 인수인들에게 각각 2,396,348주와 103,652주의 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 계획입니다.

제미니는 "GEMI"라는 티커 심볼로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 A클래스 보통주를 상장 신청했습니다. 현재 회사는 같은 심볼로 장외시장에서 거래되고 있습니다.

골드만삭스와 씨티그룹이 이번 공모의 주요 북러너를 맡고 있습니다. 모건 스탠리와 캔터도 주요 북러너로 활동합니다. 추가 북러너로는 에버코어 ISI, 미즈호, 트루이스트 시큐리티즈, 코헨 & 컴퍼니 캐피털 마켓, 키프 브루예트 & 우즈, 니덤 & 컴퍼니, 로젠블랫이 포함됩니다. 아카데미 시큐리티즈, 아메리벳 시큐리티즈, 로버츠 & 라이언이 공동 매니저로 참여합니다.

회사는 제안된 공모가 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다고 밝혔습니다. 제미니는 공모가 완료될지 여부나 시기, 또는 최종 공모의 실제 규모나 조건에 대해 확신할 수 없다고 언급했습니다.

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