Investing.com - 모건 스탠리가 휴렛팩커드 엔터프라이즈(NYSE:HPE)를 이퀄 웨이트에서 오버웨이트로 등급을 상향하고 델(NYSE:DELL)에 대한 긍정적 견해를 재확인했으며, 두 기업 모두 엔터프라이즈 하드웨어 지출 추세가 우려했던 것보다 강세를 보이는 가운데 7월 분기 실적에 가장 유리한 위치에 있다고 밝혔습니다.

이 증권사는 HPE에 대해 주니퍼 네트웍스(NYSE:JNPR) 인수에 따른 이익 증가와 멀티플 확장 가능성을 근거로 목표가를 28달러로 설정했습니다.

델에 대해서는 목표가를 136달러에서 144달러로 상향 조정했으며, 2026 회계연도 AI 서버 매출 150억 달러 이상이라는 경영진의 목표에 대한 자신감, 최근 주가 조정으로 더욱 매력적인 진입 시점이 형성됐다고 지적했습니다.

모건 스탠리는 엔터프라이즈 하드웨어 제조업체들의 7월 분기 실적이 AI 컴퓨팅 및 네트워킹에 대한 견고한 지출, 안정적인 서버 수요, 강력한 PC 교체 주기에 힘입어 전반적으로 긍정적일 것으로 예상합니다.

모건 스탠리의 조사에 따르면 5월과 6월 동안 엔터프라이즈 지출이 개선되고 있으며, 유통업체와 리셀러들은 PC, 서버, 스토리지 부문에서 예상보다 강한 성장을 보이고 있다고 지적했습니다.

퓨어 스토리지(NYSE:PSTG)는 목표가 60달러로 이퀄 웨이트 등급을 받았습니다. 이 증권사는 스토리지 부문에서의 강력한 점유율 확대를 언급했지만, 주가 밸류에이션이 이미 낙관론을 반영하고 있으며, 메타(NASDAQ:META)와의 잠재적 계약이 중요한 촉매제로 남아있다고 밝혔습니다.

이퀄 웨이트 등급에 목표가 115달러인 넷앱(NASDAQ:NTAP)은 가장 약한 스토리지 조사 결과를 보이고 있으며 단기적 상승 촉매제가 부족합니다.

모건 스탠리는 휴렛팩커드(NYSE:HPQ)에 대해 목표가 26달러로 이퀄 웨이트 입장을 유지했으며, 7월 분기에는 소폭 상승할 수 있지만 10월에는 더 신중한 상황이 예상되며, 모건 스탠리의 추정치는 컨센서스보다 1%에서 6% 낮다고 지적했습니다.

엔터프라이즈 하드웨어 성장은 2025년 하반기에 특히 PC와 일반 서버 부문에서 둔화될 것으로 예상되지만, 금리 정책이 더 지원적으로 바뀐다면 중소기업 지출이 예상을 뛰어넘을 수 있습니다.

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