Nvidia 문제로 중국 반도체 주식 급등

Investing.com - 중국 반도체 주식이 금요일 국내 칩 수요가 더 많이 자국 내에서 충족될 것이라는 낙관론이 커지면서 급등했습니다.

Nvidia(NASDAQ:NVDA)가 중국에서 H20 칩 생산을 중단할 수 있다는 추측으로 인해 홍콩과 중국 본토 시장 모두에서 반도체 공급망 전반의 기업 주가가 급등했습니다. 이러한 움직임은 현지 기업들이 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 열어줄 수 있습니다.

중국 최대 파운드리 업체인 중국반도체제조(SMIC)(HK:0981)는 홍콩 거래에서 10% 상승했으며, 경쟁사인 화홍반도체( Hua Hong Semiconductor Ltd )(HK:1347)는 거의 18% 급등했습니다.

상하이에서는 캠브리콘 테크놀로지스(Cambricon Technologies Corp)(SS:688256)와 하이곤 정보기술(Hygon Information Technology)(SS:688041) 모두 일일 상한선인 20%까지 상승했습니다. 캠브리콘은 중국 AI 칩 시장에서 Nvidia의 잠재적 경쟁자로 여겨지고 있습니다.

한편, Nvidia 주식은 금요일 장 전 거래에서 1.4% 하락했습니다.

The Information은 목요일 Nvidia가 일부 부품 공급업체에 H20 생산을 중단하도록 요청했다고 보도했습니다.

Nvidia 대변인은 이에 대해 "우리는 시장 상황에 대응하기 위해 공급망을 지속적으로 관리하고 있다"고 답했습니다.

공식 통지에 따르면 중국 규제 당국은 7월 말 H20과 관련된 "백도어" 위험 혐의에 대해 Nvidia 관계자들을 소환했습니다. 월스트리트저널은 이후 당국이 주요 중국 고객들에게 검토가 완료될 때까지 해당 칩을 구매하지 말라고 지시했다고 보도했습니다.

"H20의 부재는 ’국내 칩 제조업체들이 채울 수 있는 공백을 만들 것’"이라고 모닝스타의 분석가 펠릭스 리가 말했다고 월스트리트저널은 보도했습니다. 그는 베이징이 미국산 첨단 칩 대체를 우선시함에 따라 SMIC와 같은 파운드리와 캠브리콘과 같은 칩 설계 업체 모두 더 많은 정부 지원을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.

별도로, 번스타인의 분석가 친위안 린은 수요가 유지된다면 "현지 팹(제조공장)은 수율이 낮음에도 불구하고 생산 능력을 늘릴 수 있다"고 언급했습니다.

8월 초, 규제 당국은 텐센트와 바이트댄스를 포함한 주요 AI 기업들에게 H20 칩 구매에 대한 정당성을 입증하도록 요청했으며, 이는 보안에 대한 우려를 더욱 높였습니다.

바이든 시대 수출 통제를 준수하기 위해 개발된 H20는 중국 AI 개발자들 사이에서 가장 인기 있는 프로세서 중 하나가 되었습니다. 판매는 올해 초 미국 규제에 따라 제한되었지만 무역 긴장이 완화된 후 7월 말에 재개되었습니다.

그 이후 베이징은 Nvidia에 대한 감시를 강화했으며, 파이낸셜타임스는 이러한 압박이 부분적으로 중국 당국이 모욕적으로 여긴 미국 관리들의 발언에서 비롯되었다고 보도했습니다.

베이징의 관리들은 또한 Nvidia의 칩이 원격 제어 기능을 포함하고 국가 안보 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 이는 Nvidia가 일관되게 부인해 온 주장입니다.

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