강력한 VAR 설문조사 피드백 이후 이 2개 보안 소프트웨어 주식을 매수하라: 애널리스트

Investing.com - 팔로 알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)는 D.A. 데이비슨의 최신 오프 캘린더 부가가치 리셀러(VAR) 설문조사에서 가장 강력한 채널 피드백을 받았으며, 이에 따라 중개사는 이 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.

루디 케싱어 애널리스트는 이 보안 소프트웨어 벤더가 "계획 대비 순매출 실적에서 두 번째로 큰 분기 대비(Q/Q) 개선을 보였고, 이 지표에서 3분기 연속 모든 벤더 중 최고"를 기록했으며, 같은 기간 동안 가장 강력한 파이프라인 강세를 보였다고 밝혔습니다.

추적된 10개 경쟁사 중 9개에 대한 강력한 승률과 방화벽 어플라이언스 성장 개선도 회사의 회계연도 4분기(FQ4) 연간 반복 수익(ARR) 및 잔여 성과 의무(RPO) 달성에 대한 신뢰를 뒷받침했습니다.

설문조사 데이터는 또한 매수 등급을 받은 크라우드스트라이크(NASDAQ:CRWD)의 순매출 실적이 V자형 회복을 지속하며 3분기 연속 개선되고 있음을 보여주었습니다.

경쟁사들과 비교하면 여전히 중간 수준이지만, 이 회사는 분기를 일찍 마감한 VAR의 비율이 가장 높았고, 클라우드 보안에서 강력한 견인력을 보고한 VAR의 비율이 사상 최고치를 기록했습니다.

주요 플랫폼 경쟁사들에 대한 약한 승률과 할인 증가 등 일부 역풍은 여전히 남아 있습니다.

SentinelOne (NYSE:S)은 중립 등급을 받았으며, 약한 1분기 이후 순매출 실적에서 가장 큰 순차적 개선을 기록했고, 설문조사에서 두 번째로 강한 성과를 보였습니다.

"파이프라인 강도는 분기 대비 개선되었고 설문조사에 포함된 7개 벤더 중 두 번째로 강했지만, 여전히 작년 FQ2와 FQ3에서 관찰된 것보다는 약했습니다,"라고 보고서는 덧붙였습니다.

그러나 케싱어는 하반기(2H) 컨센서스 신규 연간 반복 수익(NNARR) 기대치가 여전히 너무 높을 수 있다고 경고했습니다.

마찬가지로 중립 등급을 받은 옥타(NASDAQ:OKTA)는 순매출 실적에서 세 번째로 큰 순차적 개선을 보였지만 여전히 대부분의 벤더보다 뒤처졌습니다.

이 회사의 ID 거버넌스 및 관리(IGA)와 특권 액세스 관리(PAM)에 대한 부착률은 데이비슨이 데이터를 추적한 7분기 중 사상 최고치에 도달했으며, 특히 기업 부문에서 두드러졌습니다.

그러나 파이프라인 강도는 설문조사에서 가장 약한 수준을 유지했으며, 대부분의 경쟁사들에 비해 승률이 하락했습니다.

분석 대상이 아닌 기업들 중에서는 지스케일러(NASDAQ:ZS)가 순매출 실적과 파이프라인 강도 모두에서 3위를 차지했으며, Rubrik과 SailPoint는 상대적으로 약한 지표를 보였습니다.

세일포인트(NASDAQ:SAIL)는 순매출 실적에서 순차적 하락을 기록한 유일한 벤더였습니다.

데이비슨은 전반적인 보안 소프트웨어 매출 실적이 분기 대비 개선되었으며, 파이프라인 트렌드가 강화되고 3분기 연방 구매 사이클에 대한 기대가 개선되었지만, 지표들은 2025 회계연도 후반에 보였던 수준보다 여전히 낮다고 언급했습니다.

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