[아침밥] 교보증권 "한국금융지주 사상 최대 실적 달성… 목표가↑"

교보증권은 6일 리포트를 통해 한국금융지주의 올해 2분기 연결 기준 지배주주 순이익은 5390억원으로 전분기 대비 17.6%, 전년 동기 대비 92.5% 증가했다고 설명했다. 이는 시장 컨센서스(약 3500억원 수준)를 52.4% 상회한 수치다.

상반기 누적 순이익은 9995억원으로, 반기 기준 역대 최대 실적이다. 별도 기준 순영업이익은 1조1449억원으로 전분기 대비 17.4%, 전년 동기 대비 54.3% 증가했다.

특히 수탁수수료는 3787억원, 순이자수익은 3739억원으로 브로커리지 및 자산운용 수익이 모두 큰 폭으로 늘었다. 운용부문에서도 외화채 관련 이익, 금융자산 처분이익 등이 더해져 전년 동기 대비 260.7% 증가한 2770억원을 기록했다.

증권 외 자회사들도 주식시장 활황에 따른 평가이익 확대로 실적 개선세를 보였다. 밸류운용과 캐피탈은 상반기 각각 997억원, 251억원의 순이익을 거두며 전년 동기 대비 68.9%, 50.0% 증가했다.

김지영 교보증권 연구원은 "올해 상반기 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성하며 연간 이익 전망도 상향 조정이 불가피하다"며 "다변화된 수익 구조를 기반으로 유동성 장세의 수혜를 지속적으로 누릴 수 있을 것"이라고 평가했다.

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