박스터: Stifel, 실망스러운 2분기 실적으로 ’홀드’로 하향 조정, 목표가 인하

Investing.com- Stifel 애널리스트들이 박스터 인터내셔널(NYSE:BAX)을 "홀드"로 하향 조정하고 목표가를 인하했으며, 지속적인 운영 과제와 일관된 성장을 위한 단기 촉매제 부족을 그 이유로 들었습니다.

Stifel은 목표가를 36달러에서 25달러로 낮추고, 투자의견을 "매수"에서 하향 조정했습니다.

Stifel 애널리스트들은 박스터가 포트폴리오 변환 노력과 효율성 조치를 통해 긍정적인 진전을 이루었지만, 실망스러운 2분기 실적과 연간 가이던스 하향 조정으로 2026년 전망이 불투명해졌다고 밝혔습니다.

Stifel은 9월에 리더십을 맡게 될 새로운 CEO Andrew Hider가 NOVUM 대용량 펌프 문제 해결, 병원 IV 솔루션 보존, 예상보다 약한 환자 입원 등 다양한 과제에 직면해 있다고 강조했습니다.

애널리스트들은 이러한 요인들이 2분기에 회사의 주요 수액 요법 및 기술 부문에 압력을 가했다고 말했습니다.

"우리는 BAX가 현재의 저렴한 밸류에이션에도 불구하고 주가가 제한된 범위 내에서 움직일 수 있는 확장된 전환기에 있다고 생각합니다,"라고 애널리스트들은 작성했습니다.

박스터는 2분기 매출이 28억 1천만 달러로 예상치를 약간 하회했으며, 총 마진과 영업 마진도 컨센서스 아래로 나타났습니다. 주당 순이익(EPS)은 낮은 세율 혜택에도 불구하고 0.59달러로 예상치를 하회했습니다.

Stifel은 Hider의 리더십 하에서 전략적 실행의 명확한 신호와 일관된 4%-5% 매출 성장 경로를 기다리고 있다고 밝혔습니다.

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