KKR, HD현대마린 지분 블록딜…비상계엄 덕에 300억 더 벌었다

▶마켓인사이트 2월 20일 오후 3시 27분

글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 HD현대마린솔루션 지분을 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각해 2950억원을 현금화했다. 지난해 12월 한 차례 블록딜에 나섰다가 당일 초유의 계엄령으로 무산된 게 전화위복이 됐다. 계엄 선포 이후 조선주로 투자심리가 쏠리며 주가가 급등하면서다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 KKR은 전날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 보유 지분 4.49%(200만 주)를 블록딜로 처분했다. 매각가는 주당 14만7500원으로, 전일 종가(16만2500원) 대비 9.3% 할인율이 적용됐다. JP모간과 UBS가 블록딜 주관을 맡았다.

KKR은 지난해 12월 3일 HD현대마린솔루션 지분 약 4%인 177만8000주의 블록딜 매각에 나섰지만 당일 밤 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포해 무산됐다. 계엄 선포와 탄핵 정국 이후 조선업과 관련 업종이 ‘도널드 트럼프 수혜주’로 꼽혀 주가는 수직 상승했다. 미국 정부가 연일 ‘러브콜’을 보내는 유지·보수·정비(MRO) 기술력과 직접 연관된 회사로 시장에서 각광받았다. 블록딜 직전일 종가는 16만2500원으로 계엄 선포 당일 주가(13만2800원) 대비 약 22% 상승했다. 공모가(8만3400원)와 비교해도 약 76% 높다. HD현대마린솔루션 주가는 이날 블록딜 여파로 10.40% 급락한 14만5600원에 거래를 마쳤다.

KKR은 2021년 HD현대에서 물적분할해 설립한 HD현대마린솔루션 지분 38%를 확보해 2대주주에 올랐다. 인수 단가는 주당 4만3000원이다. 2024년 4월 상장 당시 구주 매출과 이번 블록딜로 6661억원을 확보해 원금 이상을 건졌다. 잔여 지분은 20%에 이른다.

차준호 기자 [email protected]