비트팜스, 전환사채 매각 규모가 5억 달러로 확대된 후 하락세

** 미국 상장 디지털 인프라 업체 비트팜스 BITF의 주가가 목표치를 상회하는 자본 조달 이후 개장 전 4.85달러로 8.1% 하락했다

** 캐나다에 본사를 둔 회사는 목요일 늦게 (link) 2031년 1월 15일 만기 5억 달러 규모의 1.375% 전환사채 비공개 발행 가격 책정을 발표했다.

** 최초 전환가는 6.86달러로 설정되어, 주식의 최종 종가인 5.28달러보다 30% 높다.

** 일반 기업 목적의 3억 달러 규모 공모를 발표한 후 목요일 BITF 주가는 18.4% 하락하며 10회 연속 연승 행진을 마감했다.

** 또한 공모 수익금 또는 보유 현금을 사용하여 상한 콜 비용을 지불할 계획이다. 상한가 11.88달러는 주식의 최종 거래가에 대한 125% 프리미엄을 나타낸다.

** 목요일까지 미국 상장 BITF 주가는 10월에 87%, 지난 3개월 동안 약 390% 상승했다.

** 9명의 애널리스트 모두 BITF에 대해 낙관적이며, 이들의 평균 목표 주가는 LSEG 기준 3달러이다.