다음 주와 10월 13일 월요일에 주목해야 할 사항

월요일

애나 폴슨 필라델피아 연준 총재가 전미기업경제학회 제67차 연례회의 '전환기의 글로벌 경제: 혼란 속에서 기회 찾기'에서 경제 전망에 대해 연설할 예정이다 (1255/1655).

이번 주 나머지

다음 주 3분기 실적 시즌이 시작되면서 투자자들은 기업 이익과 시장 전망에 대한 분위기를 조성할 것으로 예상되는 미국 주요 은행의 실적에 주목할 것이다. 화요일에는 JP모간 체이스가 거래 반등과 기업공개로 인한 투자은행 수수료 증가에 힘입어 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 같은 날 골드만삭스는 거래 반등으로 월스트리트 거대 기업의 투자 은행 수수료가 증가하면서 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 투자자들은 M&A 파이프라인에 대한 경영진의 논평과 자본 배치 계획에 집중할 것이다. 이와는 별도로 뱅크 오브 아메리카는 수요일에 3분기 수익이 증가할 것으로 예상되는데, 대형 거래의 반등으로 투자은행 부문의 실적이 개선될 것으로 보인다. 또한 수요일에 모간 스탠리는 투자 은행가들에게 도움이 된 거래 반등에 힘입어 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 한편 씨티그룹은 투자은행 부문의 실적 호조에 힘입어 화요일에 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다.

연방준비제도(Fed)의 이번 주 주요 행사 중 제롬 파월 의장은 화요일 전미기업경제협회 연례회의에서 경제 전망과 통화정책에 대해 연설할 예정이다. 미셸 보우먼 감독 부의장은 화요일에 열리는 2025 국제금융협회 연례 회원 회의에 앞서 토론에 참가할 예정이다. 또한 보우먼 부의장은 목요일 보스턴 연방준비은행이 주최하는 2025 연방준비제도 스트레스 테스트 연구 컨퍼런스에서 가상으로 연설할 예정이다. 같은 날, 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사는 2025 국제금융학회 연례 회원 회의에 앞서 '결제' 토론에 참여할 예정이다. 이와는 별도로 목요일에는 월러 이사가 미국외교협의회의 국제경제에 관한 C. 피터 맥콜로 시리즈에서 경제 전망에 대해 연설할 예정이다. 또한 월러 이사는 수요일에 열리는 2025 DC 핀테크 위크 행사에서 인공지능에 대해 연설할 예정이다. 금요일에는 알베르토 무살렘 세인트루이스 연준 총재가 국제금융협회 연례 회원 회의에서 미국 경제와 통화정책에 대해 논의할 예정이다. 목요일에는 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 엘리베이트 래피드 시티가 주최하는 타운홀에 참석할 예정이다. 한편, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 수요일 어린이와 청소년을 위한 경제 이동성에 관한 유나이티드 웨이 지역 서밋에 앞서 '경제 이동성'에 관한 대담 및 Q&A에 참석할 예정이다. 같은 날, 스티븐 마이런 연방준비제도 이사는 노무라 리서치 포럼에 앞서 대담에 참여할 예정이다. 목요일에는 마이런 이사는 2025 국제금융협회 연례 회원 회의에 앞서 대담에 참여할 예정이다. 마이런 이사는 같은 날 열리는 Semafor 2025년 가을 세계 경제 서밋 전 대담에도 참여할 예정이다. 토마스 바킨 리치몬드 연준 총재는 목요일에 열리는 에이킨 카운티 상공회의소 가상 행사에서 "지평선에 대한 낙관적인 태도 유지"에 대해 연설할 예정이다. 같은 날, 마이클 바 감독 부의장은 2025 DC 핀테크 주간 행사에서 "스테이블코인"에 대해 연설할 예정이다. 이와는 별도로 화요일에는 수잔 콜린스 보스턴 연준 총재가 그레이터 보스턴 상공회의소에서 진행되는 질의응답 세션에 참석할 예정이다.

미국 정부 셧다운으로 인해 대부분의 공식 경제 데이터 발표가 중단된 상태이지만, 노동통계국은 사회보장국의 2026년 생활비 조정 결정을 지원하기 위해 10월 24일에 9월 소비자 인플레이션 보고서를 발표할 예정이라고 밝혔다. CPI 데이터는 원래 수요일에 발표될 예정이었지만 자금 지원이 중단된 후 10월 1일부터 시작된 셧다운으로 인해 다음 주에 발표될 예정인 생산자 물가지수, 소매 판매, 주택 착공 및 무역 데이터를 포함한 다른 주요 지표와 함께 발표가 연기됐다. 이러한 발표가 다음 주에 이루어질지 아니면 더 지연될지는 아직 불확실하다. 이와는 별도로, 공식적으로 연방준비제도(Fed)의 베이지북(연방준비제도 지구별 현재 경제 상황에 대한 논평 요약)이 수요일에 발표될 예정이다.

존슨앤존슨은 화요일 개장 전에 3분기 실적을 발표한다. 투자자들은 회사의 2025년 전망에 어떤 변화가 있는지 면밀히 주시할 것이다. 또한 트럼프 행정부의 관세 및 약가 정책에 대한 회사의 노출에 초점을 맞출 것이다.

애널리스트에 따르면 블랙록은 화요일에 강력한 ETF 유입과 시장 상승으로 수수료 수입이 증가하면서 3분기 매출이 증가할 것으로 예상된다.

아메리칸 익스프레스는 부유한 고객들의 소비가 계속되면서 금요일에 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 애널리스트와 투자자들은 가장 중요한 연말연시가 다가옴에 따라 남은 기간 동안의 전망을 주시할 것이다.

찰스 슈왑은 거래 수익 증가에 힘입어 목요일에 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 이와는 별도로 자산운용사 스테이트 스트리트(State Street)는 금요일에 주식시장 상승에 따른 관리 수수료 증가로 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 한편, 세계 최대 수탁 은행인 BNY는 목요일에 이자 수익과 수수료 수익 증가로 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다.

도미노 피자는 화요일에 가치 제공 및 신메뉴 추가에 대한 수요에 힘입어 3분기 매출이 증가할 것으로 예상된다. 투자자들은 가격 책정 조치, 소비자 지출 패턴, 2026년의 새로운 프로모션 또는 메뉴 이니셔티브에 대한 의견을 주목할 것이다.

PNC 파이낸셜은 순이자 수익의 호조에 힘입어 수요일에 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 이와는 별도로 시티즌스 파이낸셜(Citizens Financial)도 순이자 수익 증가에 힘입어 수요일에 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 한편, M&T 은행(M&T Bank)은 목요일에 이자 수익 증가에 힘입어 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다. 또한 목요일에는 U.S. 뱅코프(U.S. Bancorp)가 이자 수익 증가에 힘입어 이익이 증가할 것으로 예상된다. 또한 목요일에는 키코프(KeyCorp)가 이자 수익 급증에 힘입어 3분기 이익이 증가할 것으로 예상된다. 금요일에는 피프스 서드 뱅코프(Fifth Third Bancorp)가 순이자 수익 증가에 힘입어 이익이 증가할 것으로 예상된다. 이는 109억 달러 규모의 코메리카 인수 발표 이후 처음으로 발표되는 실적이다. 마지막으로 리전스 파이낸셜(Regions Financial)은 이자 수익 증가와 수수료 및 수수료 증가에 힘입어 금요일에 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다.

목요일에는 위험 및 보험 서비스 부문의 실적 호조에 힘입어 Marsh McLennan의 3분기 수익이 증가할 것으로 예상된다.

화요일에는 보잉의 주문 및 배송 활동에 대한 월간 업데이트가 있을 예정이다. 이 회사는 737 MAX 생산량을 한 달에 42대로 늘리려고 시도하고 있다. 동시에 에어버스의 A320 제트기는 737을 제치고 가장 많이 판매된 상업용 항공기로 등극했다.

미국 증권거래위원회의 거래 및 시장 담당 이사 제이미 셀웨이는 목요일 국제금융협회 연례 회원 회의에 참석하여 대담을 나눌 예정이다. 다음 날에는 미국 증권거래위원회의 폴 앳킨스 위원장이 같은 행사에서 대담에 참여할 예정이다.

화요일에는 미국 증권거래위원회의 새로운 암호화폐 태스크포스를 이끌고 있는 공화당 소속 헤스터 피어스 위원장이 국제금융연구소의 연례 회원 회의에서 대담에 참여할 예정이다.

애보트 래버러토리즈는 수요일에 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 관세 영향에 대한 의견과 함께 심혈관 및 혈당 모니터링 장치의 성능에 초점을 맞출 것이다.

수요일, 미국 증권거래위원회 위원장인 폴 앳킨스는 워싱턴에서 열리는 연례 DC 핀테크 위크 산업 컨퍼런스에서 연설할 예정이다.

캐나다 중앙은행 총재 티프 맥클렘은 금요일 워싱턴에서 열리는 IMF/세계은행 회의의 부수적인 행사로 캐나다 기자들과 연설할 예정이다.

수요일에 캐나다 통계청은 8월 공장 매출이 1.5% 감소했다고 발표할 예정이다. 전월에는 매출이 2.5% 증가했다. 같은 날 8월 도매 무역 데이터도 발표될 예정이다. 연방 통계청은 미국 정부 셧다운이 계속되면 다음 달 9월 국제 무역 데이터 발표를 연기해야 할 수도 있다고 말했다. 9월 주택 착공 건수는 목요일에 발표될 예정이다. 계절 조정 연간 주택 착공률은 지난달 총 255,000호로 8월의 245,791호에서 증가했을 가능성이 높다. 캐나다의 8월 건축 허가 데이터는 화요일에 발표될 예정이다.

라틴 아메리카에서는 0.50% 하락한 브라질의 8월 IBC-BR 경제 활동 지수가 목요일에 발표될 예정이다. 이와 별도로 브라질의 10월 인플레이션 지수(IGP-10 물가지수로 측정)는 금요일에 발표될 예정이다. 이와는 별도로 화요일에는 8월 서비스 활동 데이터가 발표될 예정이다. 화요일에는 아르헨티나의 9월 인플레이션 데이터가 발표될 예정이다. 브라질의 8월 소매판매 지표는 수요일에 발표될 예정이다.