바스프, 칼라일과 카타르 투자청에 코팅 사업 지분 대부분 매각

BASF BAS는 77억 유로(89억1000만 달러)로 평가되는 코팅 사업부 지분 대부분을 사모펀드인 Carlyle CG와 카타르투자청에 매각하기로 합의했다.

양사는 금요일 공동 성명에서 바스프는 코팅 사업 지분 40%를 보유하고, 거래 완료 시 약 58억 유로의 세전 현금 유입을 받게 될 것이라고 밝혔다.

BASF는 전 세계 주요 화학 공장 내에서 밀접하게 통합되고 물리적으로 연결된 비즈니스에 집중하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 연초에 코팅 사업부를 매물로 내놓았다.

BASF는 올해 초 장식용 도료 사업을 Sherwin-Williams에 매각한 것과 이번 거래를 합치면 BASF의 전체 코팅 사업부의 기업 가치는 부채를 포함해 87억 유로, 즉 2024년 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 약 13배에 달한다고 밝혔다.

이 화학 회사는 남은 코팅 활동에 대한 전략적 옵션을 모색하기 위해 2분기에 시장에 접근하기 시작했으며 올해 마지막 분기에 결정을 내리는 것을 목표로 했다.

이 회사는 잠재적 매각을 통한 수익금으로 2027년부터 2028년 사이에 최소 40억 유로의 자사주 매입을 조기에 시작할 수 있을 것이라고 밝혔다.

($1 = 0.8642유로)