피프스 서드 최고 경영자, 코메리카 인수로 미국 중간 시장과 성장 지역에서의 입지 확대할 것

Nupur Anand

팀 스펜스 피프스 서드 FITB 최고경영자는 몇 주 전 지역 은행 코메리카 CMA 인수 논의가 후자의 커티스 파머 CEO가 거래를 논의하기 위해 전화했을 때 시작됐다고 화요일 로이터와의 인터뷰에서 말했다.

Fifth Third는 월요일에 10.9억 달러에 달하는 주식 전량 인수 계약을 발표했습니다. 이는 올해 미국 은행 거래 중 가장 큰 규모였으며 미국에서 9번째로 큰 대출 기관이 탄생하게 됩니다.

스펜스는 FifthThird의 마지막 은행 인수 시도는 2023년 지역 은행 위기 때였다고 말했습니다. 실패한 퍼스트 리퍼블릭 은행 입찰에 실패했고, 결국 JP모간 체이스가 인수했습니다.

합병 절차를 간소화하겠다고 약속한 트럼프 행정부 하에서 인수합병이 탄력을 받고 있습니다. 지역 대출 기관들은 대형 경쟁자들과 경쟁하기 위해 사업을 확장하려는 노력에 앞장서고 있습니다. 2025년에는 지역 은행들 사이에서 최소 2억 달러 이상의 거래 ( )가 20건 가까이 발표되었습니다 .

코미리카의 CEO인 파머는 월요일 로이터와의 인터뷰에서 행정부의 친기업적 입장이 거래 시기의 배경이 된 요인 중 하나라고 말했습니다 .

이 거래는 여전히 규제 당국의 승인과 몇 가지 추가 실사가 필요하지만, 양측은 규제 당국과 접촉해 왔으며 거래가 정부로부터 승인을 받을 것이라고 확신하고 있습니다.

스펜스는 "최근 다른 은행에서 제출한 합병 신청서를 보면 12개월 전에 비해 3~6개월 만에 합병 승인이 훨씬 빠르게 이루어지고 있다"고 말했습니다.

파머는 앞서 로이터와의 인터뷰에서도 비슷한 자신감을 드러냈습니다.

바클레이스의 애널리스트들은 이번 인수로 파이브 서드의 규모, 지리적 입지, 수익이 개선될 것으로 예상합니다.

스펜스는 이번 인수로 텍사스, 캘리포니아, 애리조나에서 은행의 입지가 확대되고 미들마켓 비즈니스에 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 말했습니다.

스펜스는 "이미 매우 강력한 상업 결제 사업을 가속화하는 계기가 될 것"이라고 말했습니다. "이번 거래는 Comerica 주주에게는 건전한 프리미엄으로 가격이 책정되었고, Fifth Third 주주에게는 주당 장부 가치에 대한 희석 없이 이루어졌기 때문에 부가적인 거래가 되었습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

코메리카의 주가는 올해 32% 이상 올랐고, 피프스 서드도 5% 이상 상승했으며, 이는 12% 이상 상승한 지역 은행 지수 KKRX와 비교하면 매우 높은 수준입니다.