셈텍, 3억 5천만 달러 전환사채 매각을 앞두고 반등하다

** 반도체 공급업체 셈텍( SMTC)의 주가는 화요일 7.8% 상승한 73.47달러를 기록하며 2거래일 연속 하락세를 끊으려 한다. 회사는 부채 재융자를 위해 자본 조달을 모색하고 있다.

** 캘리포니아 카마릴로에 본사를 둔 이 회사는 월요일 늦게 (link) 사모 발행을 발표했다. 이는 2030년 만기 3억 5천만 달러 규모의 0% 전환사채(CB)이다.

** 2027년 만기 1.625% CB와 2028년 만기 4% CB의 교환에 보통주와 함께 순 공모 자금을 사용하고 기간 대출의 일부를 상환할 계획이다

** 또한 수익금의 일부를 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 사용되는 파생상품 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다

** 현재 시가총액은 약 66억 달러이다

** 세션 중 움직임으로 SMTC는 나스닥 IXIC의 거의 19% 상승에 맞춰 연초 대비 약 19% 상승했다.

** TD Cowen은 지난주 Semtech가 "혼합 신호 및 아날로그 솔루션에 대한 깊은 전문성을 바탕으로 데이터센터, 통신사, 스마트폰/웨어러블, 산업용 IoT 최종 시장에서 다각화된 노출을 가능하게 하는 데이터센터 연결 프레임워크와 잘 부합한다"며 '매수' 등급과 75달러 PT로 커버리지를 개시했다

** SMTC를 다루는 애널리스트 16명 중 추천 내역은 '강력 매수' 또는 '매수' 14명, '보유' 2명이며, 중앙값 목표주가는 67.50달러이다(LSEG 데이터 기준)