씨티그룹, 그루포 멕시코의 새로운 제안에도 불구하고 여전히 바나멕스의 기업 공개 계획 선호

Tatiana Bautzer

씨티그룹 C은 광업 및 운송 대기업인 그루포 멕시코의 새로운 제안을 받은 후에도 여전히 멕시코 소매 부문에 대한 IPO를 추진할 계획이라고 월요일 성명에서 밝혔다.

이번 경쟁 입찰은 씨티가 지난달 공항 운영사인 ASUR의 회장인 현지 억만장자 페르난도 치코 파르도에게 바나멕스 지분 25%를 장부가의 0.8배에 매각하겠다고 발표한이후( ) 나온 것이다.

"우리는 주주들을 위해 바나멕스의 완전한 가치를 실현하기 위해 최선을 다하고 있으며, 페르난도 치코 파르도와의 계약과 제안된 IPO는 이러한 결과를 달성하기 위해 우리가 선호하는 경로다."라고 은행은 말했다. "물론 우리는 책임감 있는 방식으로 그루포 멕시코의 제안을 검토하고 다른 위험 요소 중에서도 필요한 규제 승인을 획득할 수 있는 능력과 제안된 거래 성사의 확실성을 고려할 것이다."

씨티는 또한 지난달, 파르도의 지분보다 작은 소수 지분 )을 매입하기위해 앞으로 몇 달 안에 멕시코 최고 투자자들을 접촉할 예정이라고 밝혔다.

헤르만 라레아가 지배하는 그루포 멕시코는 이전 계획을 폐기한 지 2년여 만에 씨티의 소매 사업부 인수를 제안했다. 당시 라레아는 당시 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 대통령 행정부와의 긴장으로 인해 양측이 합의를 포기하면서 제안을 철회했다.

이 제안에 따르면, 그루포 멕시코는 바나멕스의 25%를 장부가의 0.85배에, 나머지 75%를 장부가의 0.80배에 매입할 것이라고 밝혔다. 이는 파르도가 제안한 가격보다 약간 높은 가격이다.

그루포 멕시코 주가는 늦은 아침 거래에서 15% 이상 하락했다.

정부와의 긴장이 고조되기 전에도 라레아와의 협상은 계속 지연되어 왔다고 이전 협상에 대해 잘 알고 있는 한 관계자는 비공개 협상에 대해 신원 밝히기를 거부했다.

씨티는 주가의 바닥으로 여겨지는 파르도와 설정한밸류에이션보다 더 높은 기업 공개 가격을 목표로 하고 있으며, 그루포 멕시코가 제시한 약간 높은 가격이 결정적인 요인이 되지는 않을 것이라고 소식통은 말했다.

씨티는 2001년에 바나멕스에 125억 달러를 지불했다. 브라데스코의 애널리스트 로돌포 라모스는 보고서에서 이 제안이 입찰 전쟁을 촉발할 수 있다고 말했다.

라모스는 "라레아의 지갑 규모는 치코가 다른 비즈니스 그룹과 함께 대응할 가능성을 줄여주지만, 씨티의 다음 행보가 앞으로의 진행 방식을 결정할 것"이라고 썼다. "이 두 억만장자에 대한 언론의 인식은 분명하다. 두 사람 모두 대중의 감시와 존재감을 피했지만 라레아는 좋은 법적 싸움에서 물러선 적이 없고, 치코는 멕시코의 공항 산업을 밀접하게 따르는 사람들을 제외하고는 잘 알려지지 않은 사업가다."

라모스는 라레아가 입찰가를 높이기로 결정하면 그루포 멕시코의 주가는 변동성이 더 커질 수 있다고 덧붙였다.