파르나서스 인베스트먼트, 최초의 지속 가능한 ETF 출시

환경, 사회 또는 지배구조를 고려한 상품을 제공하는 최대 자산 운용사 중 하나인 파르나서스는 어려운 전략 환경 속에서 목요일에 첫 번째 상장지수펀드를 출시했습니다.

미국 ESG 펀드의 성과가 광범위한 지수에 비해 뒤처지면서 투자자들의 관심이 줄어들고 있습니다. 모닝스타 MORN의 데이터에 따르면, 올해 들어 지금까지 미국 ESG 중심 ETF의 평균 수익률은 11%에 불과한 반면, 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 27.6% 상승한 것으로 나타났습니다. 2024년 첫 9개월 동안 미국의 ESG 펀드 수는 8% 감소하여 595개에 불과했으며, 일부는 폐업하고 일부는 ESG 의무를 포기했습니다.

일부 부문은 다른 부문보다 더 큰 어려움을 겪고 있습니다: 모닝스타는 지난달 미국 기후 펀드가 2018년 별도의 카테고리로 추적하기 시작한 이래 올해 처음으로 순유출((link))이 발생할 가능성이 있다고 보고했습니다.

런던에 본사를 둔 모닝스타의 지속가능성 연구 글로벌 디렉터인 호텐스 비오이는 "분명히 환경은 이러한 유형의 신규 상품에 우호적이지 않으며, 폐쇄가 출시를 초과하고 있다"고 말했습니다.

그러나 40년 역사의 파르나서스(Parnassus)의 CEO인 벤자민 앨런은 이 회사가 다른 사이클을 극복하고 환경 및 사회 문제에 대한 결정이 장기 수익에 미치는 영향도 고려하는 우수한 기업을 선별하는 데 집중하고 있다고 말합니다. 파르나서스 웹사이트에 따르면, 비슷한 뮤추얼 펀드는 올해 들어 지금까지 17%에서 22%의 수익률을 기록했습니다.

"이것은 미덕 신호가 아니라 수익률에 중대한 영향을 미칩니다."라고 그는 로이터에 말했습니다.

새로운 ETF인 파르나서스 코어 셀렉트 ETF (PRCS.N)과 파르나서스 밸류 셀렉트 ETF (PRVS.N)의 보유 종목에 대한 정보는 출시 이후에야 공개될 예정입니다. 앨런은 각 ETF가 25개 이하의 종목을 보유하게 되지만, 각 ETF와 유사한 오랜 전통의 뮤추얼 펀드와 중복될 것으로 예상한다고 말했습니다.

300억 달러 규모의 파르나서스 코어 에쿼티 펀드 뮤추얼 펀드는 엔비디아 NVDA와 마이크로소프트 MSFT, 인터콘티넨탈 익스체인지 ICE, 웨이스트 매니지먼트 WM 등의 주식에 대한 포지션을 포함하고 있습니다. 51억 달러 규모의 파르나서스 밸류 에쿼티 펀드는 뱅크 오브 아메리카 BAC와 디어 앤 코 DE의 지분을 소유하고 있습니다.