클라우드의 현주소를 뒤엎는 AI

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올해 가장 기대되는 AI 릴리스 중 하나가 곧 출시됩니다: 오픈AI의 GPT-5입니다.

초기 테스터들은 제 동료인 Anna Tong에게 GPT-5의 코딩과 문제 해결 능력에 깊은 인상을 받았다고 말했습니다. 하지만 일부에서는 GPT-4에서의 도약이 GPT-3에서의 기념비적인 도약만큼 놀랍지 않다고 속삭이기도 합니다.

오픈AI의 위험 부담은 높습니다. 한 소식통은 저에게 2025년 말까지 연 매출 200억 달러를 향해 달려가는 이 회사는 현재 직원들이 올해 초 3천억 달러에서 5천억 달러라는 엄청난 가치로 주식을 매각할 수 있도록 하고 있다고 말했습니다. GPT-5의 새로운 역량이 추가 성장의 촉매제가 될지는 아직 미지수입니다.

GPT-5는 사전 학습된 대규모 아키텍처와 테스트 타임 컴퓨팅과 같은 새로운 추론 기법이 결합된 하이브리드입니다. 추론 경로를 따라가는 AI의 발전이 우리의 높은 기대치를 따라갈 수 있는지, 그리고 오픈AI가 세계에서 가장 주목받는 AI 연구소로서의 우위를 유지할 수 있는지에 대한 테스트입니다.

이번 주 뉴스레터에서는 가장 큰 AI 격전지 중 하나인 클라우드 대기업의 변화하는 역학 관계를 살펴봅니다. 실적 시즌에서 얻은 새로운 인사이트와 함께 AI 붐이 전기 가격을 어떻게 끌어올리고 있는지, 개발자들이 오랫동안 기다려온 오픈AI의 개방형 모델에 대해 어떻게 생각하는지 조명하는 차트도 준비되어 있습니다.

기술 및 AI에 관한 최신 보도

단독 - 인텔, 차세대 PC 칩의 핵심 제조 공정에 어려움을 겪고 있다고 소식통이 전합니다

단독 - 알파벳의 CapitalG와 엔비디아, 최대 300억 달러의 가치로 Vast Data에 자금을 지원하기로 협의 중이라고 소식통이 밝혔습니다

오픈AI, 잠재적 인 직원 주식 매각에서 5 천억 달러 가치 평가, 소식통에 따르면

팔란 티르, 급증하는 AI 수요로 예측 업그레이드에 힘 입어 주가 급등

구글, 수요 급증시 미국 전력망에 대한 부담을 완화하기 위해 AI 데이터 센터의 전력 사용을 억제합니다

오랫동안 기다려온 오픈AI의 GPT-5 모델 출시 임박

세 가지 AI 클라우드 이야기

제너레이티브 AI는 클라우드 시장에 필요성을 몰랐던 아드레날린을 분출하는 역할을 했습니다. 3년 전, 클라우드 인프라에 대한 기업의 지출은 분기당 약 550억 달러에 달했습니다. 이제 2분기에만 1,000억 달러를 바라보고 있습니다. 예측 가능하고 안정적인 클라우드 성장의 시대에는 상상할 수 없었을 비약적인 발전입니다.

수년 동안 클라우드 이야기는 아마존의 AMZN 독주에 관한 것이 전부였습니다. 하지만 최근 주요 클라우드 제공업체의 실적 보고서에 따르면 모두가 인공지능을 활용하고 있으며, AWS의 왕좌는 예전만큼 안전하지 않습니다.

지난주 실적 발표에서 아마존의 최고 경영자 앤디 재시는 AI 분야에서 뒤처졌다는 인식에 대한 질문에 AWS의 입지를 옹호하면서 투자자들의 눈에 변화하는 역학 관계는 눈에 띄지 않았습니다. 아마존은 2분기 매출이 17.5% 증가한 309억 달러를 기록했다고 발표했습니다.

Jassy는 특히 추론에 있어 아마존 칩 Trainium의 비용 및 성능 이점을 선전하고 Anthropic과 같은 파트너의 서비스 모델에서 AWS의 역할을 강조했습니다. 또한 이번 주에 Amazon은 오픈AI의 새로운 오픈 웨이트 모델을 제공하는 최초의 클라우드 제공업체 중 하나가 되었습니다.

AI의 빠른 도입은 클라우드 플랫폼을 통해 고급 모델과 AI 도구에 액세스하려는 기업이 늘어나면서 업계 전체에 혜택을 주고 있습니다.

거대 기업들 사이에서 시장 점유율 역학 관계도 변화하고 있습니다. 시너지 리서치 그룹에 따르면 2022년 2분기에 AWS는 전 세계 엔터프라이즈 클라우드 인프라 시장의 34%를 차지했으며, 마이크로소프트 MSFT가 21%, 구글 Cloud가 10%를 차지했습니다. 올해로 넘어가 보겠습니다: AWS는 30%로 하락했고, 마이크로소프트는 20%를 유지했으며, 구글 Cloud는 13%까지 상승했습니다. 상위 3개 업체가 여전히 시장의 63%를 점유하고 있지만, 힘의 분배는 서서히 변화하고 있습니다.

이러한 수요는 엔비디아 GPU 기반 인프라를 전문으로 하는 CoreWeave와 같은 새로운 세대의 "네오클라우드" 기업들에게도 기회를 창출하고 있습니다.

거대 클라우드 기업이 경쟁에서 승리하기 위해 자체적인 AI 기술이 필요할까요? 장기적인 관점에서는 아직 판단이 서지 않았지만, 구글의 성장은 이미 눈에 띕니다. Gemini 모델에서 TPU 칩에 이르는 풀스택 AI 연구 분야의 강점에 힘입어 2분기에 전년 동기 대비 32% 증가한 136억 달러의 매출을 기록한 구글 Cloud는 대형 경쟁업체를 앞지르고 있습니다.

마이크로소프트(MS)의 인텔리전트 클라우드 부문 매출은 전년 동기 대비 26% 성장한 300억 달러에 육박하며 OpenAI와의 파트너십의 혜택을 계속 누리고 있지만, 오픈AI의 모델에 대한 단독 액세스가 어떻게 발전할지에 대한 의문이 남아 있습니다.

세 거대 기술 기업 모두 비용과 인프라를 더 잘 제어하기 위해 자체 모델과 맞춤형 칩에 투자하고 있습니다. Microsoft와 Amazon은 마진을 유지하기 위해 자체 개발한 기술을 따라잡기 위해 노력하는 한편, 오픈AI 및 Anthropic과 같은 외부 파트너와 긴밀히 협력하고 있습니다.

빠른 성장으로 인해 임대 계약 체결부터 인프라 구축, 전력 확보에 이르기까지 투자와 데이터센터 증설에 박차를 가하고 있습니다. 자체 자금 조달을 통한 성장으로 잘 알려진 거대 기술 기업들도 치솟는 AI 비용으로 인해 고심하고 있습니다. 클라우드 기업은 데이터 센터 구축에 타사 파트너를 참여시키는 등 이러한 투자 비용을 조달하기 위해 더욱 창의적인 방법을 모색할 것으로 예상됩니다.

금주의 차트

최근 몇 년간 미국 도시의 평균 전기 요금이 급등하여 2021년 이후 킬로와트시당 0.14달러에서 0.19달러로 상승했습니다. 여러 요인 중에서도 AI 데이터 센터와 전력 소모가 많은 챗봇이 새로운 발전소를 건설하는 것보다 더 빠르게 수요를 늘리고 있습니다. 전력 비용의 증가는 전체 인플레이션을 훨씬 앞지르고 있으며, AI 붐이 미국 최대 전력망에 부담을 주고 일반 소비자에게도 영향을 미치고 있음을 강조합니다.

AI 연구자들이 읽고 있는 내용

오픈AI는 마침내 이름에 '오픈'을 다시 넣었습니다. 중국의 DeepSeek가 오픈 소스 모델로 파장을 일으킨 지 몇 달 후, 오픈AI는 새로운 오픈 웨이트 모델인 (link), gpt-oss-120b 및 gpt-oss-20b를 출시하여 GPT-2 이후 가장 큰 규모의 오픈 웨이트 출시를 기념했습니다.

이 모델들은 복잡한 추론 및 에이전트와 유사한 작업을 위해 구축되었지만 하이엔드 노트북에서 로컬로 실행할 수 있을 만큼 효율적입니다. 오픈AI는 개발자, 연구자, 애호가들이 제한적인 라이선스 없이 AI 도구를 더 잘 제어할 수 있도록 함으로써 개인에게 권한을 부여하고 혁신을 촉진하는 것이 목표라고 밝혔습니다.

출시 후 몇 시간 만에 Hugging Face의 인기 모델 순위에서 1위로 치솟았는데, 이는 AI 커뮤니티가 스스로 실행하고 미세 조정할 수 있는 투명하고 강력한 모델을 얼마나 간절히 기다려왔는지를 보여주는 분명한 신호입니다.

하지만 일부 초기 테스터들은 이 모델이 어려운 추론 과제에서는 뛰어난 반면, 간단한 프롬프트에서 실수를 하거나 '환각' 답변을 하는 경우가 있다는 사실을 발견하고 있습니다. 이는 고급 추론에 초점을 맞추다 보니 일상적인 범용성을 희생한 것으로 보입니다.