피트니 보우즈, 2억 달러 규모의 전환사채 매각 후 주가 하락

** 배송 및 우편 회사가 자본 조달을 확보 한 후 Pitney Bowes의 PBI 주가는 가벼운 개장 전 거래량으로 2 % 하락한 10.96 달러로 하락했습니다

** 코네티컷주 스탬포드에 본사를 둔 PBI, 화요일 늦게 (link), 2억 달러 규모의 1.5% 5년 만기 전환사채 발행 가격 발표

** 초기 전환가 14.25달러로 설정, 주식 최종 종가 대비 27.5% 상승

** 사업 재투자, 부채 상환 또는 리파이낸싱, 레버리지 감소를 위한 기타 이니셔티브 등 일반적인 목적과 "회사의 자본 전략에 부합하는 전략적 투자"를 위해 순 수익금을 사용할 계획이라고 공동은 성명에서 밝혔다

** 또한 약 2150 만 달러의 수익금을 한도 통화 비용, 희석을 상쇄하기위한 파생 상품 거래 비용을 지불하고 약 6190 만 달러를 공모와 관련하여 주식을 환매하는 데 사용할 계획입니다

** LSEG 데이터 기준, 시가총액은 약 19억 달러입니다

** 화요일 PBI 주가는 3% 하락한 11.18달러로 마감하여 연간 수익률이 54%까지 떨어졌습니다

** 5월, PBI는 행동주의 투자자 헤스티아 캐피털 매니지먼트의 대표인 커트 울프를 새로운 최고 경영자로 임명하며 울프가 2025년까지 회사의 전략적 검토를 도울 것이라고 말했습니다