인도 타타 모터스, 이베코 거래를 위해 10억 유로의 자본 조달

타타 모터스는 이베코의 트럭과 버스 사업을 인수하기 위해 45억 달러(link)를 제시한 대출금을 상환하기 위해 약 10억 유로(11억 4천만 달러)의 자본을 조달할 계획이라고 인도 자동차 제조업체의 최고 재무 책임자가 목요일에 밝혔다.

타타 TATAMOTORS와 이베코 IVG는 수요일에 전액 현금 거래를 발표했습니다. 뭄바이에 본사를 둔 이 자동차 제조업체는 2008년 포드 자동차 F으로부터 재규어 랜드로버를 23억 달러에 인수하면서 마지막으로 대규모 인수를 단행한 이후 사상 최대 규모의 거래가 될 것입니다.

타타 모터스의 재무 책임자인 발라지(Balaji) PB는 모건스탠리 MS와 MUFG가 45억 달러의 브릿지 론을 인수하여 거래를 성사시킬 것이라고 말했습니다. 그 후 타타자동차는 브리지 론을 상환하기 위해 "향후 18개월 이내에" 약 10억 유로의 자본 조달과 함께 일부 장기 부채를 검토할 것이라고 그는 말했습니다.

발라지는 미디어 브리핑에서 "타타 모터스는 이러한 거래를 수행할 수 있는 재무 상태가 그 어느 때보다 튼튼하다"고 말하며 타타와 이베코의 사업 모두 현금을 창출하고 있다고 덧붙였습니다.

목요일 아침 타타 모터스의 주가는 이 거래를 위해 회사가 떠안아야 할 부채 규모에 대한 우려를 반영하여 2.4%까지 하락했습니다 . 하지만 약세를 보인 뭄바이 증시에서 0.4% 하락하며 일부 손실을 만회했습니다.

유럽, 라틴 아메리카 진출

타타 모터스의 트럭 및 버스 사업은 지난 3월 31일에 마감된 회계연도에 사상 최고 수익인 7억 5천만 달러 이상의 수익을 기록했습니다. 또한 재규어 랜드로버와 승용차를 포함한 연결 자동차 사업은 부채가 없는 상태입니다.

이번 인수로 타타의 상용차 매출은 즉시 세 배로 증가하여 이탈리아 그룹이 볼보 VOLV_A 및 다임러 DTG와 경쟁하는 유럽과 라틴 아메리카를 포함한 이베코의 시장에 접근할 수 있게 될 것입니다.

또한 타타는 인도와 다른 지역에서도 이베코의 제품을 출시할 수 있게 될 것입니다.

"이베코의 티퍼, 밴, 버스 중 일부가 인도 시장에 출시되는 것을 볼 수 있습니다. 또한 트럭이나 소형 상용차 중 일부가 진출할 수 있는 라틴 아메리카 시장도 살펴볼 수 있습니다."라고 타타의 전무이사 기리쉬 와그(Girish Wagh)는 말합니다.

이베코와 타타의 상용차 사업을 합치면 약 220억 유로의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 절반은 유럽에서, 35%는 인도에서, 나머지는 미주에서 거둘 것으로 예상됩니다.

타타는 이미 매출 증대와 비용 절감을 위한 시너지 효과를 확인했으며, 파워트레인 기술, 전기화 및 연결성 분야의 연구 개발에서 일부 중복되는 부분이 있어 이를 결합할 수 있다고 Wagh는 덧붙였습니다.

또한, 타타는 인도의 "검소한 엔지니어링 기술"을 활용하여 이베코 유럽 공장의 자재 비용을 낮출 수 있다고 덧붙였습니다.

한편 Iveco의 CEO인 Olof Persson은 목요일 애널리스트와의 통화에서 타타가 "산업 발자국과 직원 커뮤니티"를 유지하기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다. 이베코는 이탈리아에 1만 4,000명을 포함해 약 3만 6,000명의 직원을 고용하고 있습니다.