13억 5천만 달러 규모의 전환주 매각 후 마이크로칩 안정화

** 마이크로칩 테크놀로지의 주식은 부채를 줄이기 위해 자본 조달을 확보한 후 매우 적은 프리마켓 거래량으로 보합세를 보이고 있습니다

* (link) * 애리조나주 챈들러의 반도체 제조업체인 어라이머티 인베스트먼트(Early Fri)는 13억 5천만 달러 규모의 의무 전환 우선주를 50달러/예탁 주식으로 발행한다고 발표했습니다

** 우선주는 연간 배당 수익률이 7.5%입니다

** 투자자가 먼저 전환하지 않는 한, 우선주는 2028년 3월 15일에 MCHP 주식의 0.8003~0.9804 또는 최대 22.5% 프리미엄으로 자동 전환됩니다

** 5천만 달러의 순수익을 사용하여 상한 통화, 주식 희석화를 완화하기 위해 사용되는 파생 상품 거래, 상업 어음 상환을 위한 잔액 조정에 사용

** 목요일 MCHP의 주가는 6.5% 하락하여 51달러에 마감했습니다. 이는 LSEG에 따르면 연간 배당 수익률 3.6%와 시가총액 274억 달러에 해당합니다

* * 목요일 종소리 전에 무디스는 MCHP의 선순위 무담보 등급을 Baa1에서 Baa2로 하향 조정했습니다. 이는 "급격한 매출 감소로 인한 약한 미국 국채 프로필"을 반영한 것입니다

** 신용평가기관은 전환사채 발행으로 MCHP의 부채 레버리지가 1배 이상 감소하여 약 5배가 될 것이라고 말했습니다. 또한 2025년 9월에 만기가 도래하는 12억 달러 규모의 어음으로 인해 유동성에 대한 압박이 계속될 것이라고 말했습니다

** 이달 초, 코퍼레이션 은 을 통해 자동차 제조업체들의 수요 감소로 인해 약 2,000명의 직원, 즉 전체 인력의 약 9%를 감축할 것이라고 발표했습니다

** 목요일까지 필라델피아 반도체 지수(Philadelphia Semiconductor Index)의 7.6% 하락과 S&P 500 기술 부문(S&P 500 Tech sector)의 10% 하락에 비해 MCHP의 주가는 올해 들어 11% 하락했습니다.

** JP Morgan, BofA, BNP Paribas가 전환사채 발행의 공동 주간사