4억 달러 규모의 전환사채 발행 후 하락세를 보인 LCI 인더스트리즈

** 자동차 부품업체 LCI 인더스트리즈 LCII 주가는 공동 자본 조달 후 수요일 새벽 0.3% 하락한 91.15달러에 마감

** 인디애나에 본사를 두고 RV 시장에 엔지니어링 제품을 공급하는 이 회사는 화요일 늦게 (link) 4억 달러 규모의 3% 전환사채 (CBs) 2030년 만기 발표

** 최초 전환가 116.62달러는 주식의 최종 종가 대비 27.5% 프리미엄

** 2026년 만기 1.125% CB 중 368백만 달러를 현금 370.3백만 달러와 보통주 28.3백만 달러에 매입하기 위해 순 공모 수익금 사용

** 발행 주식 수 25.5백만 주, 현재 시가총액 23억 달러, LSEG 데이터 기준 (link)

** 2024년 18% 하락에 이어 세션 중 움직임 포함, 주가는 연간 12% 하락했습니다

** LCII 애널리스트 10명의 평균 등급은 '보류', 지난 3개월간 평균 주가수익률(목표 주가)은 115달러로 변동 없음 - LSEG